有別于10年以及11年安裝量與并網(wǎng)量有著較大差異,2012年的安裝量與并網(wǎng)量相當(dāng)貼近,以并網(wǎng)量估算,2012年的并網(wǎng)量29.7GW,相較于11年的并網(wǎng)差距不大,但實際安裝量卻增長了接近30%,對于廠商來說需求存在,但因為價格關(guān)系,很難從中獲利。2013年除硅芯片外,各段產(chǎn)能還是持續(xù)增加,其中又以電池端最為不平衡。目前多晶硅、硅芯片的市場主要都是專業(yè)的制造商,垂直整合廠商已經(jīng)停止增加產(chǎn)能;模塊部分,雖然仍是群雄并立,但是由于接近下游,在產(chǎn)能與生產(chǎn)上的調(diào)節(jié)最快,整體庫存呈現(xiàn)倒三角情況。反而因為電池位居產(chǎn)業(yè)鏈的中段,垂直整合廠商的產(chǎn)能不減,專業(yè)電池廠的產(chǎn)能還在擴(kuò)張,整體的產(chǎn)出幅度仍是供應(yīng)鏈中最為不平衡的一段。
2013年的全球的需求重心將從歐洲轉(zhuǎn)往亞洲,歐洲的財務(wù)問題除了影響建造系統(tǒng)的投融資外,也間接造成歐洲各國急速調(diào)降補助,取而代之的反而是亞洲各國在2011年后積極推出的各種支持太陽能政策與目標(biāo),經(jīng)過一年的政策發(fā)酵,EnergyTrend預(yù)估2013年亞洲市場的需求將正式超越歐洲,而美國仍是在美洲一枝獨秀,2013年在能源政策與貨幣寬松的政策資助下,有望與中國一爭全球最大的需求市場,但美洲除了美國以及加拿大外,極具發(fā)展?jié)摿Φ闹心厦乐奕孕枰欢螘r間才能產(chǎn)生真正的需求量。因此2013年,歐(含中東與非洲)、美、亞將各別占據(jù)36%、20%、44%。
太陽能光伏廠商動態(tài)概述
隨著一輪又一輪的廠商財務(wù)危機(jī),歐美廠商倒閉潮而帶動的貿(mào)易戰(zhàn)爭,身處太陽能產(chǎn)業(yè)中,各家廠商莫不希望自己會是堅守市場的最后一個勝利者,因此2012年雖然有不少廠商退場,但整體的變動仍不大,退場的企業(yè)均是已經(jīng)無足市場輕重。期盼中的大規(guī)模整并以及退場也不如預(yù)想中出現(xiàn),只有2012H2時HanwhaSolarone買下Q-Cells,以及NSP入股DelSolar等較具規(guī)模的并購案。多數(shù)廠商仍透過各種方式取得資金,希望以自有資金撐到市場回暖。2012年多數(shù)廠商產(chǎn)能沒有擴(kuò)張,策略上也多以投入下游出?趤砭S持動能,部分歐美廠商也選擇退出生產(chǎn)端,專門經(jīng)營下游的系統(tǒng)投資與建置。其他在生產(chǎn)端的企業(yè)也與過往不同,減緩自行垂直整合的腳步,多以合作來完成垂直一體化的目標(biāo)。
2013年預(yù)期多晶硅、硅晶圓片的市占會更集中在專業(yè)廠商手中。電池則還在整合中,跨區(qū)域投資合作的可能性,因為貿(mào)易風(fēng)險提高而增加,并且跨領(lǐng)域投資的廠商也借由機(jī)會出脫離場,電池端的廠商與產(chǎn)能變化會是2013年最關(guān)注的焦點。模塊端的變化則要觀察,過去哪些企業(yè)在新興地區(qū)投入較多的資源,哪些廠商在品牌的能見度足以與其他廠商拉開明顯距離,才會有較大的變化,否則2013年還是會讓價格主導(dǎo)市場,模塊端廠商間的競爭依舊是一團(tuán)混亂。