電動汽車主要采用鎳氫電池作為動力源,而鋰離子電池電動汽車的份額仍然較小。但隨著政策的推進,從2010 年開始汽車制造商就已開始大幅提高鋰離子電池作為動力源的比例。2010 到2013 年為鋰離子電池電動汽車的快速成長期,預(yù)計電動汽車將于2013 年達到226 萬輛,2013 年 之后將進入穩(wěn)步發(fā)展階段,2015 年達到近371 萬輛。新能源汽車領(lǐng)域鋰離子電池需求量將由2010 年的2.25GWh 爆發(fā)式增長至2015 年的35.73GWh。而新能源汽車領(lǐng)域鋰離子電池占整個鋰離子電池領(lǐng)域也由2010 年的3.18%快速躍升至2015 年的58.74%。鋰離子電池電動汽車的發(fā)展也將穩(wěn)步向前,進而帶動鋰離子電池材料的穩(wěn)步發(fā)展。
從各部分鋰電池材料的投資回報率來看,正極材料的投資回報率最低,維持在17%的水平,而隔膜制造的投資回報率最高,將近70%。從鋰電池材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看,全球鋰電池市場呈現(xiàn)中、日、韓三足鼎立的局面,從2002 年到2010 年中國和韓國的鋰電池市場占有率逐年增加,而日本的市場份額也因此逐年減少。
正極材料
從當(dāng)前市場正極材料應(yīng)用情況來看,包括鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料(鎳鈷錳酸鋰)和磷酸鐵鋰。在動力電池領(lǐng)域,錳酸鋰和磷酸鐵鋰是最有前途的正極材料;在通訊電池領(lǐng)域,三元素復(fù)合材料最有可能成為替代鈷酸鋰的正極材料。
因此,各類正極材料的市場占有率隨著發(fā)展趨勢的變化而變化,其中錳酸鋰、三元材料和磷酸鐵鋰正極材料的市場份額在逐漸增加,而鈷酸鋰則逐漸被以上三種材料替代。
負極材料
目前市場上主要的負極材料包括乙炔黑、人造石墨、碳微珠、合金和天然石墨,其中以天然石墨和人工石墨的市場占有率最高,分別為52%和38%;目前在國內(nèi),負極材料領(lǐng)先企業(yè)主要包括深圳貝特瑞、上海杉杉和長沙海容,而在全球范圍內(nèi),負極材料的市場份額主要集中在日本日立、日本精工碳素、JFE日本鋼鐵、三菱、中國寶安-貝特瑞、杉杉股份6 大廠家。
電解液電解液占鋰離子電池成本12%左右,毛利率約為30%~40%,是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力較強的環(huán)節(jié)之一。目前,全球鋰電池電解液的供應(yīng)商同鋰電池的全球格局一樣,主要集中在中、日、韓三國,日本及韓國的主要廠商包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、富山藥品工業(yè)及韓國三星(韓國第一毛紡會社),主要供應(yīng)日本、韓國本土企業(yè)和部分在華日資、韓資企業(yè)。在國內(nèi),供應(yīng)商主要有江蘇國泰、華榮、深圳新宙邦、天津金牛、東莞杉杉等公司,主要供應(yīng)國內(nèi)市場。
六氟磷酸鋰(LiPF6)作為電解液的主要原材料,占電解液總成本的50%左右,目前售價超過30 萬元/噸作用,毛利率超過60%,為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力最高的環(huán)節(jié)之一; 但因其生產(chǎn)技術(shù)難度非常高, 目前主要被關(guān)東電化學(xué)工業(yè)、SUTERAKEMIFA、森田化學(xué)等日本企業(yè)壟斷。天津金牛是國內(nèi)較早擁有六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的公司,但基本自用,對外出售的只是電解液;多氟多在多年的無機氟化鹽(主要是冰晶石和氟化鋁等鋁用氟化鹽)的技術(shù)和經(jīng)驗基礎(chǔ)上,已進入六氟磷酸鋰領(lǐng)域,該公司200 噸/年六氟磷酸鋰生產(chǎn)線已投產(chǎn),未來計劃擴產(chǎn)到2200 噸/年,屆時將成為國內(nèi)最大的六氟磷酸鋰供應(yīng)商。
鋰電池隔膜
目前,全球鋰電池隔膜的市場規(guī)模約為3.7 億平方米左右,由于技術(shù)門檻較高,世界上只有日本、美國等少數(shù)幾個國家擁有鋰電池隔膜的生產(chǎn)技術(shù)和相應(yīng)的規(guī);a(chǎn)業(yè)。世界隔膜的主要生產(chǎn)企業(yè)有日本旭化成工業(yè)(Asahi)、東燃化學(xué)(Tonen)、宇部興產(chǎn)(UBE);韓國的SK;美國的Celgard 等,合計占據(jù)了全球市場份額的77%。國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)線主要為低成本的單層聚烯烴拉伸隔膜生產(chǎn)線,主要供應(yīng)中、低端市場,主要的隔膜生產(chǎn)企業(yè)有深圳星源材質(zhì)科技、佛塑金輝高科、河南新鄉(xiāng)格瑞恩新能源等膜,價格只有進口隔膜的1/3~1/2,供貨周期也相對短些,但在動力電池隔膜的生產(chǎn)能力上均偏弱。