出貨持續(xù)增長(zhǎng)、生產(chǎn)線24小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃重啟、越來(lái)越多的國(guó)家貼上光伏標(biāo)簽……全球光伏市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)似乎正在印證賽維LDK董事長(zhǎng)彭小峰的預(yù)言：光伏行業(yè)受金融危機(jī)影響最晚，但卻可能是復(fù)蘇最早的一個(gè)。不過(guò)，對(duì)這一復(fù)蘇的迅猛之勢(shì)，即使是預(yù)言者本身也感覺有點(diǎn)措手不及。

“現(xiàn)在客戶要貨要瘋了，派專人盯梢要貨的事情又出現(xiàn)了，我們?cè)讵q豫是否要打破慣例先發(fā)貨后收款。”4月23日，在江西新余賽維LDK的總部，剛放下電話的賽維LDK總裁佟興雪告訴《環(huán)球企業(yè)家》，一家國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的高管催促其能否通融下先發(fā)貨。最近這樣的電話佟興雪每天都會(huì)接到很多，即使其辦公室樓下的10多個(gè)硅片車間在24小時(shí)不停歇地生產(chǎn)，也難以跟上“過(guò)于緊張”的市場(chǎng)需求。

在1000公里外的江蘇徐州，江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)也有同樣的緊迫感。他的任務(wù)是讓中能500兆瓦硅片項(xiàng)目（在過(guò)去5個(gè)月剛剛建成），在今年年底前擴(kuò)展到2000兆瓦，這讓其不得不加班加點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。今年3月，當(dāng)本刊記者見到呂錦標(biāo)時(shí)，其身后是一片忙碌的施工景象：數(shù)個(gè)正在吊裝屋頂?shù)墓杵瑥S房已初具規(guī)模、4000萬(wàn)美元大單的GT Sola設(shè)備（全球最領(lǐng)先的光伏設(shè)備集成商）已開始安裝調(diào)試。盡管尚在建設(shè)，但臨時(shí)生產(chǎn)車間已經(jīng)見縫插針地生產(chǎn)。“現(xiàn)在硅片的需求很旺盛，投產(chǎn)越快收回投資也就越快。”硅片廠的一位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

“目前為止我們2010年的產(chǎn)能已經(jīng)基本定滿，只有今年底還剩一點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)能。”英利綠色能源公司海外銷售總監(jiān)王梓寒告訴《環(huán)球企業(yè)家》，回暖的趨勢(shì)已經(jīng)勿容置疑。

對(duì)于那些躋身全球TOP10的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，剛剛過(guò)去的一年一度令人沮喪。全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品研究公司iSuppli的報(bào)告顯示，2009年全球電池組件的平均價(jià)格下跌了37.8%，硅片價(jià)格下跌了50%，多晶硅價(jià)格下跌了80%。他們預(yù)計(jì)2010年價(jià)格還將持續(xù)下跌。一般而言，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，價(jià)格逐步下降是任何一個(gè)新興行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。但在佟興雪看來(lái)，金融危機(jī)幾乎讓價(jià)格下降一步到位，并由此開啟了新一輪的競(jìng)賽。

價(jià)格的陡降迫使高成本的國(guó)外光伏企業(yè)紛紛將其制造部門轉(zhuǎn)移，或干脆讓中國(guó)企業(yè)代工—這意味著，在這個(gè)中國(guó)唯一與世界同步的產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)得以真正發(fā)揮—包括尚德、英利、賽維、天合光能等在內(nèi)的眾多光伏企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率都有大幅度的提升。如果說(shuō)在過(guò)去的5年中，中國(guó)光伏企業(yè)剛剛在全球產(chǎn)業(yè)鏈上謀得重要一席之地，那么接下來(lái)的未來(lái)5年，將有可能誕生真正的世界級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者。

二次革命

中國(guó)光伏企業(yè)受益的直接原因令人出乎意料。2009年全球受金融危機(jī)影響的很多歐美企業(yè)被迫停產(chǎn)甚至遣散工人，在市場(chǎng)需求突然猛增的情況下，其難以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)能，這間接造成了中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能的供不應(yīng)求。“至少需要半年到1年的時(shí)間他們才能恢復(fù)。”佟興雪說(shuō)，光伏設(shè)備的調(diào)試相對(duì)簡(jiǎn)單，但要想重新找到足夠多的熟練工人，在這個(gè)新興行業(yè)是一件頗為耗時(shí)的工作。

不過(guò)這似乎也意味著，隨著全球各地工廠的恢復(fù)生產(chǎn)，這種針對(duì)中國(guó)企業(yè)的“小陽(yáng)春”也將迅速過(guò)去；另一個(gè)不確定因素是德國(guó)上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整。去年底，德國(guó)環(huán)境部計(jì)劃從今年4月1日起降低屋頂光伏設(shè)備發(fā)電并網(wǎng)的收購(gòu)價(jià)，再?gòu)?月1日起降低平地光伏設(shè)備發(fā)電并網(wǎng)的收購(gòu)價(jià)，削減額度高達(dá)15%。今年1月，iSuppli就曾做出悲觀預(yù)測(cè)，“今年德國(guó)市場(chǎng)第一季度會(huì)過(guò)熱，然后在第二季度崩潰。”

對(duì)市場(chǎng)前景的質(zhì)疑開始讓一些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者猶豫不決。“今年上馬的光伏電站采購(gòu)的電池組件我得等等看，6月過(guò)后市場(chǎng)才比較清晰。”今年3月一家國(guó)內(nèi)著名發(fā)電企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人向《環(huán)球企業(yè)家》表示了其擔(dān)心。

這種猶豫在英利綠色能源公司CFO李宗煒看來(lái)有些過(guò)于小心了。他認(rèn)為，對(duì)于德國(guó)這一全球最大光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼的降低，對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言也是利大于弊。因?yàn)樵谝粋�(gè)利潤(rùn)率越來(lái)越低的行業(yè)里，那些成本更低的企業(yè)更具有生命力。而在德國(guó)之外，光伏市場(chǎng)也正迅速蔓延成一種全球趨勢(shì)。今年初，著名光伏雜志Photon就曾號(hào)召光伏企業(yè)“逃離德國(guó)”，其隨即介紹的13個(gè)現(xiàn)有的新興光伏市場(chǎng)讓中國(guó)光伏企業(yè)看到了希望。這些來(lái)勢(shì)兇猛的新興市場(chǎng)包括：比利時(shí)、保加利亞、美國(guó)加州、中國(guó)、捷克、希臘、印度、意大利、日本等。“捷克竟然是去年全球光伏安裝量第三的國(guó)家，連立陶宛這樣的國(guó)家都加入進(jìn)來(lái)了。這是件非常令人振奮的事情。”李宗煒說(shuō)，“全球光伏市場(chǎng)的擴(kuò)容是毫無(wú)疑問的，甚至每年翻一倍都有可能。”

此前做出悲觀預(yù)測(cè)的iSuppli也在最近修改了其預(yù)期，稱2010 年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)68%，達(dá)到8.6GW，這意味著全球光伏市場(chǎng)增速將回到危機(jī)前2008年的水平。

不過(guò)，且慢歡呼。對(duì)于那些忙于擴(kuò)產(chǎn)出貨的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，全球光伏市場(chǎng)的復(fù)燃也同時(shí)意味著風(fēng)險(xiǎn)。隨著市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，各個(gè)光伏企業(yè)要保住自己的市場(chǎng)份額，其擴(kuò)張速度不得不保持甚至超過(guò)全球光伏市場(chǎng)的增速，“這實(shí)際上是一種被動(dòng)式的擴(kuò)張。”李宗煒說(shuō)，企業(yè)也面臨市場(chǎng)擴(kuò)容帶來(lái)的市場(chǎng)份額壓力。

另一個(gè)挑戰(zhàn)在于，盡管市場(chǎng)復(fù)蘇為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了成倍增加的出貨量，但企業(yè)的收入?yún)s幾乎沒有增加，股價(jià)也一直維持在低位：以天合光能為例，其2009年太陽(yáng)能電池組件出貨量近399MW，比2008年201MW的出貨量幾乎增加了一倍，但收益卻僅比2008年增加1.6%，幾乎與上年持平。天合光能預(yù)計(jì)2010年的出貨量將再次翻倍，但收益卻注定難以保持同步增長(zhǎng)。

這讓中國(guó)光伏企業(yè)在忙于擴(kuò)張的同時(shí)，也不得不開始思考如何增加產(chǎn)品的附加價(jià)值—此時(shí)他們又同時(shí)將目光投向了品牌建設(shè)。為此，英利贊助了世界杯，賽維開始延伸產(chǎn)業(yè)鏈以讓終端產(chǎn)品“接近客戶”，并提出加強(qiáng)其最薄弱的市場(chǎng)營(yíng)銷能力。

蛋糕的增大還帶來(lái)了虎視眈眈的新進(jìn)入者：金融危機(jī)以來(lái)，三菱、三洋、夏普、三星、宏達(dá)電、鴻海、臺(tái)積電等一大批傳統(tǒng)工業(yè)巨頭都宣布進(jìn)軍光伏。三星和LG電子已是全球最大的液晶面板生產(chǎn)商，液晶面板與薄膜太陽(yáng)能電池的制造具有相同的原理，二者無(wú)需太多調(diào)整即可生產(chǎn)薄膜太陽(yáng)能電池；而臺(tái)積電等企業(yè)也可以輕而易舉地將其制造業(yè)積累復(fù)制到光伏產(chǎn)業(yè)；更多的跨國(guó)公司的網(wǎng)絡(luò)、銷售等資源都可以直接嫁接。這些跨國(guó)新玩家的加入會(huì)給中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)什么，答案水落石出還有待時(shí)日。