太陽能光伏似乎已經(jīng)成了資本市場不老的傳說,各種新政屢屢出擊。昨天,媒體報(bào)道稱,《“十二五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃(征求意見稿)》(下稱《規(guī)劃》意見稿)將于今年10月前后出臺,光伏巨頭們的勢力范圍也將出現(xiàn)新格局。對此,業(yè)內(nèi)人士給出了二級市場的布局策略。
我國是世界上太陽能資源最好的國家之一。經(jīng)過多年的快速發(fā)展,我國已形成較完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,整體技術(shù)水平較高,發(fā)電成本已日益接近常規(guī)火電,具備了啟動國內(nèi)市場的良好條件。當(dāng)制約快速發(fā)展的政策和機(jī)制被突破后,我國將迎來光伏發(fā)電大規(guī)模利用的5―10年“黃金期”,一如五年來風(fēng)電走過的發(fā)展歷程。
但值得注意的是,從光伏生產(chǎn)大國走向光伏強(qiáng)國,我國還需做好兩方面的工作:一是要重視太陽能發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,二是要加大技術(shù)研發(fā)投入和轉(zhuǎn)化力度,以提高我國光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,構(gòu)建我國新能源產(chǎn)業(yè)的國際競爭新優(yōu)勢。
從資源條件看,我國太陽能資源豐富,大部分地區(qū)屬于二類以上資源豐富區(qū),在西部地區(qū)年滿發(fā)電小時(shí)數(shù)在1500以上,在東部地區(qū)平均年滿發(fā)電小時(shí)數(shù)可達(dá)到1100-1200小時(shí),是世界上太陽能資源最好的國家之一。從應(yīng)用潛力看,我國現(xiàn)有可利用建筑面積約180億平方米,如利用10%就可以至少裝機(jī)1億千瓦,年發(fā)電量約1300億千瓦時(shí)。另外在西部太陽能資源豐富地區(qū),還有大量戈壁和荒漠,裝機(jī)潛力巨大。從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看,經(jīng)過多年的快速發(fā)展,我國已經(jīng)形成從硅材料提純、電池制備到組件生產(chǎn)比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,整體技術(shù)水平較高,2010年光伏電池產(chǎn)量達(dá)到1000萬千瓦,占全球的50%,居世界首位,預(yù)計(jì)到2012年總產(chǎn)量將突破1500萬千瓦,完全可以滿足國內(nèi)規(guī);瘧(yīng)用。
市場比較關(guān)心的光伏發(fā)電成本目標(biāo)方面,計(jì)劃到2015年,光伏系統(tǒng)成本下降到1.5萬元/KW,發(fā)電成本下降到0.8元/KWH,配電側(cè)達(dá)到“平價(jià)上網(wǎng)”;到2020年,系統(tǒng)成本下降到1萬元/KW,發(fā)電成本達(dá)到0.6元/KWH,在發(fā)電側(cè)實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。
《規(guī)劃》意見稿的另一亮點(diǎn)在于薄膜電池得到重視,提出將在“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展非晶與微晶相結(jié)合的疊層和多結(jié)薄膜電池。為了降低薄膜電池的光致衰減,鼓勵企業(yè)研發(fā)5.5代以上大面積高效率硅薄膜電池,開發(fā)柔性硅基薄膜太陽電池卷對卷連續(xù)生產(chǎn)工藝等。
中投顧問新能源行業(yè)研究員沈宏文認(rèn)為,《規(guī)劃》對光伏產(chǎn)業(yè)的意義體現(xiàn)在以下方面:一是提出了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),高達(dá)10GW的裝機(jī)容量提振了市場對光伏產(chǎn)業(yè)的信心。其中屋頂太陽能電站有助于促進(jìn)光伏發(fā)電向分布式電站發(fā)展。二是規(guī)范了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境!兑(guī)劃》意見稿對光伏行業(yè)的多個(gè)方面提出了具體的要求,有利于推動光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。三是為光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向提供了指導(dǎo)。在發(fā)展多晶硅電池技術(shù)的同時(shí),薄膜電池也得到了重視,有利于推動光伏技術(shù)的全面發(fā)展。大同證券投資顧問付永翀認(rèn)為,短期來看,光伏產(chǎn)業(yè)中晶體硅電池將依舊占據(jù)主要地位。雖然今年上半年全球光伏需求不旺,導(dǎo)致多晶硅價(jià)格大幅下跌,逼近歷史低點(diǎn),但這主要是由于德國和意大利為首的歐洲市場的裝機(jī)停滯。
下半年來看,歐洲政策已經(jīng)趨于穩(wěn)定,同時(shí)伴隨著三季度的旺季,多晶硅價(jià)格有所企穩(wěn)反彈。雖然光伏需求尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象,但預(yù)期已經(jīng)導(dǎo)致下游企業(yè)開始逐步增加多晶硅庫存,此種預(yù)期還將導(dǎo)致多晶硅價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。
如果其間光伏需求開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn),則多晶硅價(jià)格有望持續(xù)上漲。因此,相應(yīng)的多晶硅材料可能具備一定的短期機(jī)會,如 樂山電力 、 川投能源等。
為維持長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展,近年來各國政府不斷推出促進(jìn)光伏行業(yè)發(fā)展的有利政策,大大促進(jìn)了光伏行業(yè)的發(fā)展,對光伏減反玻璃行業(yè)具有較大的帶動作用。我國政府也對光伏行業(yè)給予了高度重視,國務(wù)院及有關(guān)部門先后頒布了一系列政策,為本行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境,推動了行業(yè)的發(fā)展,自2009年開始,財(cái)政部、國家發(fā)改委等部門推出一系列例如“太陽能屋頂計(jì)劃”、“金太陽工程”等政策措施,以發(fā)展國內(nèi)屋頂太陽能和光電一體化建筑的示范推廣。今年以來,以金太陽示范工程為抓手,國家對于屋頂光伏電站的政策支持力度持續(xù)加大。繼去年調(diào)整金太陽示范工程項(xiàng)目補(bǔ)貼辦法后,今年相關(guān)部門更是進(jìn)一步明確了示范工程的財(cái)政補(bǔ)貼政策,近日財(cái)政部又宣布啟動了今年第二批24.7萬千瓦金太陽示范項(xiàng)目。
近年來,國內(nèi)太陽能電池制造業(yè)飛速發(fā)展,并逐漸成為全球光伏產(chǎn)業(yè)制造基地,同時(shí)帶動上游光伏玻璃的需求。2009年中國的太陽能電池產(chǎn)量為4,100MW,超越日本和德國,居全球第一。其中,晶體硅太陽能電池產(chǎn)量占全球晶體硅太陽能電池產(chǎn)量的54%。同時(shí),為了有效啟動國內(nèi)光伏市場,中國政府頒布了一系列光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策,2010年國內(nèi)新增裝機(jī)容量達(dá)到了527MW,未來在政策驅(qū)動下裝機(jī)容量仍將繼續(xù)保持高速增長。根據(jù)正在擬定的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)被確定為到2015年達(dá)1000萬千瓦,到2020年達(dá)5000萬千瓦。值得注意的是,到2015年,屋頂光伏電站規(guī)模為300萬千瓦,到2020年則達(dá)2500萬千瓦。截至2010年,屋頂光伏電站的裝機(jī)規(guī)模約30萬千瓦。過去五年中,除2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響增速放緩,僅增長了58%以外(當(dāng)年世界平均增長率僅為6%),其余各年中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量的增長率均超過了130%,遠(yuǎn)高于世界平均水平45%。目前,中國已經(jīng)連續(xù)三年成為世界第一大光伏產(chǎn)品制造國。據(jù)路透社2010年12月28日報(bào)道,中國可再生能源學(xué)會副理事長、光伏分會主任趙玉文預(yù)計(jì)2010年中國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量將達(dá)到8GW(吉瓦),占世界生產(chǎn)總量的50%,居世界首位。
國金證券新能源與電力設(shè)備行業(yè)首席分析師張帥認(rèn)為,太陽能行業(yè)短期的問題,是景氣高峰期形成的供給無法被下游消化。由于前一輪景氣過于火爆,資金涌入形成過多供給。不過,盡管全球需求疲弱,但中國市場增長迅速,因此“只與中國安裝市場有關(guān)”是目前唯一可選的子行業(yè)。而安裝環(huán)節(jié)的逆變器、支架、安裝,逆變器是目前首選。
但值得注意的是,從光伏生產(chǎn)大國走向光伏強(qiáng)國,我國還需做好兩方面的工作:一是要重視太陽能發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,二是要加大技術(shù)研發(fā)投入和轉(zhuǎn)化力度,以提高我國光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,構(gòu)建我國新能源產(chǎn)業(yè)的國際競爭新優(yōu)勢。