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新能源產(chǎn)業(yè)鏈機會乍現(xiàn) 鋰電池項目仍是重點
來源:金融投資報 日期:2011-3-8 作者: 點擊:

工信部部長苗圩3月4日對媒體表示,《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》(下稱:《規(guī)劃》)已上報國務(wù)院,并有望在今年上半年公布。

知情人士表示,《規(guī)劃》對如何推動動力電池、電機、電控等電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展作出描述,預(yù)計將規(guī)定在新建的新能源汽車電池、電機、電控等關(guān)鍵總成和基礎(chǔ)材料的合資企業(yè)里,中方股東持股比例不應(yīng)低于50%,首次明確了持股比例問題。此次《規(guī)劃》(草案)的制定,是國家對此新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路的確定,未來將發(fā)展節(jié)能與新能源汽車作為中國長期戰(zhàn)略方向得到再次確認。

東方證券新能源行業(yè)分析師鄒惠表示,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤和投資機會主要集中在具有高技術(shù)壁壘的電池關(guān)鍵構(gòu)件和三大核心部件系統(tǒng)環(huán)節(jié)。

鋰電池 仍是未來發(fā)展重點

中信證券最新研究報告認為,在新能源汽車發(fā)展規(guī)劃中,鋰電池行業(yè)無疑是最重要,也最有發(fā)展?jié)摿Φ陌鍓K。報告認為,未來電池產(chǎn)業(yè)中,鋰電池將會得到快速發(fā)展。雖然,短期內(nèi)鎳氫電池仍是混合動力汽車的主流電池品種,磷酸鐵鋰電池將廣泛應(yīng)用于純電動汽車與插電式混合動力汽車領(lǐng)域,但中長期來看,隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)突破以及成本降低,鋰電池有望進一步應(yīng)用于混合動力汽車。

東方證券新能源分析師鄒惠在接受記者采訪時表示:“雖然國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)化還有一段時間,但鋰電池核心零部件的發(fā)展非常迅猛,受益政策的程度較大。鋰電池中,正極材料主要是以鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰為主。磷酸鐵鋰電池是目前看來最有可能應(yīng)用于汽車的鋰電池;磷酸鐵鋰電池和錳酸鋰電池也有希望成為未來汽車的動力電池。鋰電池關(guān)鍵材料我們相對看好佛塑股份(000973,股吧)、多氟多(002407,股吧)、江蘇國泰(002091,股吧)、杉杉股份、佛山照明(000541,股吧)、南都電源、當升科技;鋰電池及電池組相關(guān)上市公司,我們相對看好佛山照明、南都電源、萬向錢潮(000559,股吧)、成飛集成(002190,股吧)等。”

華泰聯(lián)合證券分析師周小明認為,未來5-10年電動汽車將逐漸走向成熟,電動汽車的推廣將帶動鋰電池相關(guān)材料需求爆發(fā)性增長。作為刺激經(jīng)濟和節(jié)能減排的有效手段,電動汽車成為各國政府政策扶持的重點,鋰電池電動汽車將成為未來主流。鋰電池作為核心部件,行業(yè)規(guī)模將有百倍以上的增長。建議穩(wěn)健型投資者,優(yōu)選電解液;積極型投資者,優(yōu)選隔膜。重點推薦佛塑股份、新宙邦、江蘇國泰、當升科技,同時長期關(guān)注杉杉股份、多氟多。

充電站 新能源汽車生命線

在新能源汽車發(fā)展即將駛?cè)肟燔嚨乐H,作為新能源汽車生命線的充電站建設(shè),成為市場首要關(guān)注的目標。年初,國家電網(wǎng)宣布今年將建設(shè)75座充電站以及6029個充電樁試點,而南方電網(wǎng)也宣布,今年將建設(shè)超過80座充電站。

綜合考慮國網(wǎng)2015年前建設(shè)1700個充電站的規(guī)劃和新能源汽車發(fā)展狀況,市場人士預(yù)計未來五年我國充電站建設(shè)年均投資有望達到30億元,2015年達到48億元以上。上市公司受益充電站建設(shè)的排序依次為國電南瑞、許繼電氣(000400,股吧)、榮信股份(002123,股吧)、森源電氣(002358,股吧)、奧特迅、思源電氣(002028,股吧)、國電南自、中恒電氣(002364,股吧)。

新時代證券最新研究報告指出,目前已經(jīng)進入這個領(lǐng)域的上市公司包括奧特迅、科陸電子(002121,股吧)、思源電氣、許繼電氣、國電南瑞等。其中,奧特迅是深圳市最早的兩家充電設(shè)備提供商之一,掌握了大電流快速充電技術(shù),收入規(guī)模較小,最有希望在充電站發(fā)展的大潮中獲得快速發(fā)展,建議投資者長期關(guān)注。

浙商證券分析師史海昇認為,充電站的建設(shè)主要由國家電網(wǎng)來主導(dǎo),所以有國家電網(wǎng)背景的上市公司國電南瑞、許繼電氣獲得訂單的份額應(yīng)該比較大;另外,國家電網(wǎng)建充電站建設(shè)任務(wù)是靠各省網(wǎng)公司來推動的,所以一些地方龍頭企業(yè)獲得訂單的可能性也比較大,如河南的森源電器、遼寧的榮信股份。

大客車 市場空間廣闊

平安證券分析師余兵認為,新能源汽車有望成為“再次改變世界的機器”,中國具有發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。巨大的市場容量,明確的增長預(yù)期,政策的大力扶持,較好的技術(shù)儲備,眾多企業(yè)和科研機構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān),相關(guān)能源狀況、自然資源等均對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。預(yù)計到2015年,中國新能源汽車將達到100萬輛左右,年均復(fù)合增長率在216%左右。

從國家推出的新能源示范推廣汽車名錄來看,客車的品牌和種類明顯多于轎車。中金公司的報告顯示,在經(jīng)常需要啟動、加速、減速的變速運行條件下,混合動力汽車節(jié)能減排作用最為明顯,混合動力大客車能節(jié)省燃油達25%-30%,混合動力公用事業(yè)用車以及工程車輛的能耗節(jié)省更是可以達到50%-60%。

余兵認為,從未來受益的方向看,客車將比汽車擁有更大的市場和更多的空間,因此重點推薦金龍汽車、安凱客車(000868,股吧)、宇通客車、福田汽車、中通客車(000957,股吧)給投資車重點關(guān)注。

 

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