福島核電站的危機，讓日本乃至全球都陷入對核電的反思階段，光伏這種安全的清潔能源可能在未來取代核電主導地位，在災后重建中，日本對光伏的需求可能更為迅猛。

日本光伏業(yè)遭重創(chuàng)

據(jù)有關報道，9.0級大地震和之后不斷的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨頭的大部分工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，迄今為止，尚未有恢復生產(chǎn)的跡象。

3月14日，京瓷集團位于福島、山形、郡山的三處工廠宣布停產(chǎn)。京瓷集團一位人士表示，機器設備沒有遭受損害，但鑒于余震強烈，目前尚無恢復生產(chǎn)的計劃。“因為電力供應短缺，今年8200噸產(chǎn)能估計是無法實現(xiàn)了。”

三洋集團目前也已進入災害評估階段。

而日本多晶硅巨頭M.Setek的工廠基本上都坐落于日本的重災區(qū)，受災最為嚴重。目前，M.Setek關閉了位于仙臺的硅片工廠，其位于核泄漏地區(qū)的福島縣相馬市的多晶硅工廠也被關閉，至此，其產(chǎn)能3000噸的多晶硅生產(chǎn)線和年產(chǎn)能120兆瓦的單晶硅生產(chǎn)線全部停產(chǎn)。

在M.Setek大規(guī)模關閉工廠之后，其大股東臺灣友達光電發(fā)表了聲明，表示“工廠恢復生產(chǎn)的時間也將視城市基礎實施重建的情況而定”。

歐美客戶訂單流失

因為地震造成電力短缺，至少在未來一兩個月內(nèi)，很多工廠無法恢復生產(chǎn)，這將造成眾多歐美客戶毀約，訂單流失。

一位在歐洲從事光伏電站投資的人士表示，在歐洲整個光伏電站建設有嚴格的時間表，投資者多數(shù)是向銀行貸款，工期緊張，如日本光伏電池制造商無法按時間交貨，這些投資者必然將會撕毀協(xié)議，轉(zhuǎn)向其他光伏電池生產(chǎn)商。

“歐洲和北美很多光伏電池、組件生產(chǎn)商所儲備的多晶硅原料大多在半個月左右，日本工廠如果不能按時間供應硅料，必將拖累這些電池生產(chǎn)商的進程，進而去尋找新的多晶硅供應商。”上述人士進一步解釋說。

訂單流向中國市場？

“目前，日本光伏行業(yè)的產(chǎn)量占全球的20%—30%，這在短期內(nèi)將造成多晶硅價格和電池價格進一步上漲。”英利集團的人士表示，因地震從日本企業(yè)流失的訂單大部分會轉(zhuǎn)向中國，現(xiàn)在沒有比中國制造的光伏電池性價比更高的了。

“因為很多日本企業(yè)剛剛宣布停產(chǎn)，所以現(xiàn)在訂單還沒有立即轉(zhuǎn)向中國，不過相信在半個月后，這種趨勢會很明顯，顯然，那些歐美客戶等不起。”一位國內(nèi)大型光伏電池生產(chǎn)商說。

該人士表示，目前在歐洲光伏市場60%—70%都是中國企業(yè)的份額，而剩下的被日本企業(yè)所占據(jù)，日本企業(yè)與中國光伏企業(yè)的競爭本來就已處于劣勢地位，而這次地震將會使得日本企業(yè)喪失更多的市場份額。

中投顧問高級研究員李勝茂表示，“此前日本低估了中國光伏行業(yè)的實力，比如技術瓶頸方面，無錫尚德董事長施正榮等人也都是留洋回來的，帶來了國外的先進技術，使得我國光伏企業(yè)在技術上也接近了日本的水平。”

未來較量更加激烈

在日本地震導致光伏企業(yè)停產(chǎn)之后，中國資本市場的光伏板塊卻借題發(fā)揮，出現(xiàn)了上漲的火爆行情。3月16日，江蘇陽光、中環(huán)股份、特變電工、天威保變等均漲勢喜人。

不過業(yè)內(nèi)人士認為，資本市場因日本光伏企業(yè)停產(chǎn)而熱捧中國光伏題材對企業(yè)而言是好事，但不是可持續(xù)的，在未來，日本始終是中國光伏行業(yè)最大的競爭對手。

實際上，從2009年開始，日本政府開始大力扶持本國光伏產(chǎn)業(yè)。來自日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示，2009年度日本在太陽能光伏研究開發(fā)方面的投入達到20億日元，而到了2010年，這個數(shù)字變成了60億日元。

同時，日本一些工廠為了降低生產(chǎn)成本同中國競爭，也將工廠遷移到東南亞等國。其中多晶硅生產(chǎn)大廠德山集團就宣布，將于今年在馬來西亞建設世界規(guī)模級多晶硅項目。

雖然中國光伏行業(yè)無論在上游多晶硅還是下游電池領域的技術都已接近日本企業(yè)，但在質(zhì)量、穩(wěn)定性上仍與日本企業(yè)有一定的差距，而在關鍵的光伏制造設備上，中國幾乎都是來自進口，而日本的企業(yè)都是自主研發(fā)的。

李勝茂也認為，此次福島核電站危機之后，將改變?nèi)毡菊�府對核電的看法，未來對光伏的投入只會更大。日本企業(yè)也必將向底盤不穩(wěn)的中國企業(yè)發(fā)起猛烈的反擊。

國際市場反應平淡歐洲現(xiàn)貨報價穩(wěn)中略降

與喧囂的證券市場相比，實體經(jīng)濟的反應更有助于投資者把握行業(yè)預期。3月18日，因日本強震引發(fā)的核泄漏危機爆發(fā)后，光伏類個股集體躁動，但歐洲現(xiàn)貨市場上以組件為代表的光伏產(chǎn)片報價平穩(wěn)，甚至還略有下降。

中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)顯示，3月18日國際光伏市場電池片報價為每瓦1.15—1.30美元，與3月7日1.20—1.30美元/瓦的報價基本持平，還略有下滑。

在產(chǎn)業(yè)鏈更上端的硅片環(huán)節(jié)，無論是多晶硅硅片還是單晶硅硅片，3月18日的報價都與3月7日一樣，并未出現(xiàn)變化。