福島核電站的危機(jī)，讓日本乃至全球都陷入對(duì)核電的反思階段，光伏這種安全的清潔能源可能在未來取代核電主導(dǎo)地位，在災(zāi)后重建中，日本對(duì)光伏的需求可能更為迅猛。

日本光伏業(yè)遭重創(chuàng)

據(jù)有關(guān)報(bào)道，9.0級(jí)大地震和之后不斷的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨頭的大部分工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，迄今為止，尚未有恢復(fù)生產(chǎn)的跡象。

3月14日，京瓷集團(tuán)位于福島、山形、郡山的三處工廠宣布停產(chǎn)。京瓷集團(tuán)一位人士表示，機(jī)器設(shè)備沒有遭受損害，但鑒于余震強(qiáng)烈，目前尚無恢復(fù)生產(chǎn)的計(jì)劃。“因?yàn)殡娏�供�?yīng)短缺，今年8200噸產(chǎn)能估計(jì)是無法實(shí)現(xiàn)了。”

三洋集團(tuán)目前也已進(jìn)入災(zāi)害評(píng)估階段。

而日本多晶硅巨頭M.Setek的工廠基本上都坐落于日本的重災(zāi)區(qū)，受災(zāi)最為嚴(yán)重。目前，M.Setek關(guān)閉了位于仙臺(tái)的硅片工廠，其位于核泄漏地區(qū)的福島縣相馬市的多晶硅工廠也被關(guān)閉，至此，其產(chǎn)能3000噸的多晶硅生產(chǎn)線和年產(chǎn)能120兆瓦的單晶硅生產(chǎn)線全部停產(chǎn)。

在M.Setek大規(guī)模關(guān)閉工廠之后，其大股東臺(tái)灣友達(dá)光電發(fā)表了聲明，表示“工廠恢復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間也將視城市基礎(chǔ)實(shí)施重建的情況而定”。

歐美客戶訂單流失

因?yàn)榈卣鹪斐呻娏Χ倘保�至少在未來一兩個(gè)月內(nèi)，很多工廠無法恢復(fù)生產(chǎn)，這將造成眾多歐美客戶毀約，訂單流失。

一位在歐洲從事光伏電站投資的人士表示，在歐洲整個(gè)光伏電站建設(shè)有嚴(yán)格的時(shí)間表，投資者多數(shù)是向銀行貸款，工期緊張，如日本光伏電池制造商無法按時(shí)間交貨，這些投資者必然將會(huì)撕毀協(xié)議，轉(zhuǎn)向其他光伏電池生產(chǎn)商。

“歐洲和北美很多光伏電池、組件生產(chǎn)商所儲(chǔ)備的多晶硅原料大多在半個(gè)月左右，日本工廠如果不能按時(shí)間供應(yīng)硅料，必將拖累這些電池生產(chǎn)商的進(jìn)程，進(jìn)而去尋找新的多晶硅供應(yīng)商。”上述人士進(jìn)一步解釋說。

訂單流向中國(guó)市場(chǎng)？

“目前，日本光伏行業(yè)的產(chǎn)量占全球的20%—30%，這在短期內(nèi)將造成多晶硅價(jià)格和電池價(jià)格進(jìn)一步上漲。”英利集團(tuán)的人士表示，因地震從日本企業(yè)流失的訂單大部分會(huì)轉(zhuǎn)向中國(guó)，現(xiàn)在沒有比中國(guó)制造的光伏電池性價(jià)比更高的了。

“因?yàn)楹芏嗳毡酒髽I(yè)剛剛宣布停產(chǎn)，所以現(xiàn)在訂單還沒有立即轉(zhuǎn)向中國(guó)，不過相信在半個(gè)月后，這種趨勢(shì)會(huì)很明顯，顯然，那些歐美客戶等不起。”一位國(guó)內(nèi)大型光伏電池生產(chǎn)商說。

該人士表示，目前在歐洲光伏市場(chǎng)60%—70%都是中國(guó)企業(yè)的份額，而剩下的被日本企業(yè)所占據(jù)，日本企業(yè)與中國(guó)光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本來就已處于劣勢(shì)地位，而這次地震將會(huì)使得日本企業(yè)喪失更多的市場(chǎng)份額。

中投顧問高級(jí)研究員李勝茂表示，“此前日本低估了中國(guó)光伏行業(yè)的實(shí)力，比如技術(shù)瓶頸方面，無錫尚德董事長(zhǎng)施正榮等人也都是留洋回來的，帶來了國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，使得我國(guó)光伏企業(yè)在技術(shù)上也接近了日本的水平。”

未來較量更加激烈

在日本地震導(dǎo)致光伏企業(yè)停產(chǎn)之后，中國(guó)資本市場(chǎng)的光伏板塊卻借題發(fā)揮，出現(xiàn)了上漲的火爆行情。3月16日，江蘇陽(yáng)光、中環(huán)股份、特變電工、天威保變等均漲勢(shì)喜人。

不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資本市場(chǎng)因日本光伏企業(yè)停產(chǎn)而熱捧中國(guó)光伏題材對(duì)企業(yè)而言是好事，但不是可持續(xù)的，在未來，日本始終是中國(guó)光伏行業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

實(shí)際上，從2009年開始，日本政府開始大力扶持本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。來自日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示，2009年度日本在太陽(yáng)能光伏研究開發(fā)方面的投入達(dá)到20億日元，而到了2010年，這個(gè)數(shù)字變成了60億日元。

同時(shí)，日本一些工廠為了降低生產(chǎn)成本同中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，也將工廠遷移到東南亞等國(guó)。其中多晶硅生產(chǎn)大廠德山集團(tuán)就宣布，將于今年在馬來西亞建設(shè)世界規(guī)模級(jí)多晶硅項(xiàng)目。

雖然中國(guó)光伏行業(yè)無論在上游多晶硅還是下游電池領(lǐng)域的技術(shù)都已接近日本企業(yè)，但在質(zhì)量、穩(wěn)定性上仍與日本企業(yè)有一定的差距，而在關(guān)鍵的光伏制造設(shè)備上，中國(guó)幾乎都是來自進(jìn)口，而日本的企業(yè)都是自主研發(fā)的。

李勝茂也認(rèn)為，此次福島核電站危機(jī)之后，將改變?nèi)毡菊�府�?duì)核電的看法，未來對(duì)光伏的投入只會(huì)更大。日本企業(yè)也必將向底盤不穩(wěn)的中國(guó)企業(yè)發(fā)起猛烈的反擊。

國(guó)際市場(chǎng)反應(yīng)平淡歐洲現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中略降

與喧囂的證券市場(chǎng)相比，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的反應(yīng)更有助于投資者把握行業(yè)預(yù)期。3月18日，因日本強(qiáng)震引發(fā)的核泄漏危機(jī)爆發(fā)后，光伏類個(gè)股集體躁動(dòng)，但歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)上以組件為代表的光伏產(chǎn)片報(bào)價(jià)平穩(wěn)，甚至還略有下降。

中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，3月18日國(guó)際光伏市場(chǎng)電池片報(bào)價(jià)為每瓦1.15—1.30美元，與3月7日1.20—1.30美元/瓦的報(bào)價(jià)基本持平，還略有下滑。

在產(chǎn)業(yè)鏈更上端的硅片環(huán)節(jié)，無論是多晶硅硅片還是單晶硅硅片，3月18日的報(bào)價(jià)都與3月7日一樣，并未出現(xiàn)變化。