在青海柴達(dá)木盆地中南部格爾木河沖積平原上，一座占地超過(guò)5000平方米的光伏電站出現(xiàn)在這片大漠戈壁中。這座容量為200MW的光伏電站是迄今為止中國(guó)規(guī)模最大的光伏電站，意外的是，其運(yùn)營(yíng)商卻是一個(gè)此前名不見(jiàn)經(jīng)傳的新進(jìn)入者：黃河上游水電開(kāi)發(fā)公司。

對(duì)其母公司中國(guó)電力[1.85 2.21%]投資集團(tuán)公司來(lái)說(shuō)，這是一次突破之舉。該集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為水電，目前已經(jīng)擁有超過(guò)10GW的水電裝機(jī)容量。但從2007年起，中電投分別在西寧和西安上馬了多晶硅和電池組件項(xiàng)目，今年正是投產(chǎn)之年。而黃河上游水電開(kāi)發(fā)公司從水電業(yè)務(wù)延伸到光伏電站，昭示了這家央企進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的雄心。

動(dòng)力來(lái)自于國(guó)家《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)可再生能源配額的要求。該規(guī)劃要求發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘砍�過(guò)500萬(wàn)千瓦的投資者所擁有的可再生能源發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘�，�?020年應(yīng)達(dá)到其發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?%。

中電投并不是孤例。去年9月，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司計(jì)劃投資50億元建造1400MW太陽(yáng)能電池和組件基地，地址選在江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，規(guī)劃占地500畝。國(guó)電旗下也成立了從事多晶硅、電池、組件生產(chǎn)的子公司。除此之外，其他能夠與運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行資源對(duì)接的央企也紛紛涌入。中國(guó)建材[9.14 3.75%]集團(tuán)正在成都雙流建設(shè)80MW的薄膜電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2013年投產(chǎn)。更早進(jìn)入的是中國(guó)兵裝集團(tuán)子公司—天威集團(tuán)。早在十年前，天威已通過(guò)合資、投資、收購(gòu)等方式陸續(xù)進(jìn)軍光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)，投資的企業(yè)中包括英利。2007年7月，天威新能源在成都市雙流縣成立，正式開(kāi)展包括多晶硅、硅片、電池、組件在內(nèi)的光伏制造業(yè)�，F(xiàn)在天威新能源產(chǎn)能為500MW至600MW，在國(guó)內(nèi)位于二線光伏企業(yè)的陣營(yíng)。11月15日，天威新能源總經(jīng)理高正飛在全球客戶(hù)年會(huì)上告訴《環(huán)球企業(yè)家》，中國(guó)兵裝集團(tuán)對(duì)天威新能源的期許是，2015年躋身全球前五。

為什么央企會(huì)成規(guī)模進(jìn)入這個(gè)陌生行業(yè)？Frost &Sullivan咨詢(xún)公司分析師曹寅說(shuō)：“央企下游能保證裝機(jī)，有進(jìn)入光伏制造端的驅(qū)動(dòng)力，想把產(chǎn)業(yè)鏈上的錢(qián)都自己賺。”但憑借強(qiáng)大資本和下游終端優(yōu)勢(shì)，這支國(guó)家隊(duì)能否在多變的光伏市場(chǎng)上一路凱歌？

中國(guó)光伏制造業(yè)的主角一直是尚德、英利、天合、賽維等數(shù)家在美上市的民營(yíng)企業(yè)，行業(yè)處于高度市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。高正飛承認(rèn)，先進(jìn)入的企業(yè)取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。比如資本市場(chǎng)的認(rèn)可、品牌的建立以及規(guī)模的形成，但國(guó)家隊(duì)的闖入或?qū)⒏淖兪袌?chǎng)格局。首當(dāng)其沖的便是中小企業(yè)。一位光伏電站負(fù)責(zé)人說(shuō)：“這些有實(shí)力的企業(yè)(央企)進(jìn)來(lái)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)太激烈，小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)的就淘汰掉。”

 一線企業(yè)同樣受到不小的沖擊。2010年年初，英利董事長(zhǎng)苗連生就向內(nèi)部員工傳遞出信息，央企進(jìn)入將會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生沖擊，英利上下需好好應(yīng)對(duì)。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開(kāi)啟后，英利成為最大贏家，是今年給國(guó)內(nèi)光伏電站提供組件最多的供貨商。天威新能源緊隨其后，以10%的市場(chǎng)份額位居第二。

高正飛介紹，在光伏電站建設(shè)最火熱的青海，天威幾乎拿到了所有業(yè)主的訂單。光伏電站下游運(yùn)營(yíng)主要由央企把控，天威具有央企間資源對(duì)接的優(yōu)勢(shì)，能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上打下漂亮的一仗，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)績(jī)好過(guò)很多一線企業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的故事會(huì)重演風(fēng)電領(lǐng)域的一幕嗎？中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造的兩大巨頭華銳和金風(fēng)都在今年遭遇業(yè)績(jī)大幅下滑，后進(jìn)入者—國(guó)電旗下的聯(lián)合動(dòng)力在今年發(fā)展勢(shì)頭兇猛，極有可能躍居前三。原因就在于，許多國(guó)電運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電場(chǎng)都會(huì)優(yōu)先把設(shè)備訂單給予聯(lián)合動(dòng)力。

易凱資本董事總經(jīng)理趙文挺認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的格局演變路徑極有可能如風(fēng)電。風(fēng)電市場(chǎng)真正發(fā)展于上網(wǎng)電價(jià)確定之后，市場(chǎng)以國(guó)家隊(duì)為主導(dǎo)。而光伏上網(wǎng)電價(jià)在今年確定后，五大發(fā)電集團(tuán)也會(huì)從下游運(yùn)營(yíng)滲透到制造環(huán)節(jié)。趙說(shuō)，現(xiàn)在已有國(guó)企買(mǎi)方通過(guò)他們?cè)诠夥�領(lǐng)域物色收購(gòu)對(duì)象。

浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)羅之彤認(rèn)為，國(guó)字頭企業(yè)做光伏制造走的是壟斷路線，通過(guò)下游市場(chǎng)來(lái)控制。加之資本實(shí)力雄厚，可以通過(guò)收購(gòu)整合來(lái)快速擴(kuò)充產(chǎn)能。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士分析，央企現(xiàn)在才剛剛闖入到光伏制造領(lǐng)域，至少花三四年的時(shí)間才能趕上現(xiàn)有光伏巨頭的產(chǎn)能。而在光伏產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的現(xiàn)在，所有企業(yè)比拼的只有兩個(gè)要素：價(jià)格、質(zhì)量。而在這方面，尚德、賽維、英利等更具競(jìng)爭(zhēng)力。

曹寅認(rèn)為，現(xiàn)在一線的民營(yíng)企業(yè)不會(huì)完全國(guó)有化，但有國(guó)有資本參股的可能。“央企肯定會(huì)在其中分一杯羹，但不一定最終是占據(jù)主導(dǎo)位置。”曹說(shuō)。與尚德、英利等在海外市場(chǎng)深耕多年的企業(yè)相比，新進(jìn)入的央企在海外市場(chǎng)毫無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)，而海外客戶(hù)對(duì)品牌又極為看重。

此外，從運(yùn)營(yíng)模式來(lái)看，光伏電站運(yùn)營(yíng)不一定仍是風(fēng)電的“大電站”模式。曹認(rèn)為，未來(lái)或許會(huì)出現(xiàn)顛覆式的運(yùn)營(yíng)模式，或許不會(huì)由幾家電力央企集中控制。若央企終端優(yōu)勢(shì)失去，對(duì)制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)格局的影響也會(huì)相應(yīng)削弱。