光伏業(yè)正熱得發(fā)燙。

近日，江蘇省光伏協(xié)會副秘書長熊源泉告訴記者，“今年上半年，僅江蘇�。ü夥�電池的）產(chǎn)量就已接近去年國內(nèi)總產(chǎn)量的一半。”

但下游的快速發(fā)展，已經(jīng)開始引發(fā)連鎖效應(yīng)——蟄伏了一段時間的太陽能級多晶硅價格曲線近期開始拉升。

據(jù)了解，相對于5月份，上個月太陽能級多晶硅價格上漲了30%，年內(nèi)更有望突破80美元/公斤。

在上漲的成本面前，下游光伏組件廠商的利潤空間正在被擠壓。這是否意味著一場新的洗牌即將到來？

相對短缺在7月上旬召開的2010中國（東海）硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，熊源泉表示，“從我們的統(tǒng)計來看，2010年上半年，江蘇全省的光伏電池產(chǎn)量超過了2吉瓦。”

這幾乎是江蘇省去年一整年的產(chǎn)量數(shù)字。2009年，江蘇省光伏電池產(chǎn)量約2300兆瓦，占全國產(chǎn)量的57％左右。

“考慮到9-11月是光伏電池需求旺季，江蘇省全年的（光伏電池）產(chǎn)量有望達到4吉瓦”。熊源泉預(yù)測說。

他的預(yù)測并非沒有事實基礎(chǔ)。

阿特斯總經(jīng)理施尚林向本報記者證實，其公司2010年的產(chǎn)品都已被訂滿，“2011年的訂單情況也很不錯”。

但下游火爆的市場行情，卻在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游引發(fā)了新的原材料“相對短缺”。

據(jù)熊源泉介紹，2008年，江蘇省消耗太陽能級多晶硅15800噸左右，其中進口約13600噸。去年，江蘇省太陽能級多晶硅消耗量進一步增長，達到了約20000噸。雖然省內(nèi)一些多晶硅廠投產(chǎn)，但總產(chǎn)量仍只有需求的一半左右，缺口的另一半只有從國外市場購入，進口量約8000噸。

在他看來，今后江蘇省多晶硅供應(yīng)缺口依然較大，需要依靠國外市場。

江蘇省的現(xiàn)狀只是全國光伏產(chǎn)業(yè)的縮影。在相對短缺之下，蟄伏了一段時間的多晶硅價格近期又開始飆升。

“目前上游多晶硅價格為60-65美元/公斤，較5月份的已上漲了30%，預(yù)計今年可能會漲到80美元/公斤。”近日，一家硅片廠商高管告訴記者。

對于這一預(yù)測，國內(nèi)最大的兩家多晶硅廠商——賽維LDK和江蘇中能高管方面亦持有相同判斷，有中部個別硅片廠商甚至給出了100美元/公斤的預(yù)期。

這樣的價格漲幅，見識過多晶硅大起大落的光伏廠商們并不感到奇怪。

2004年時，多晶硅價格為24美元/公斤。此后一路走高，到2008年3月已經(jīng)漲到了400-500美元/公斤。但高價并未能維持，一年后價格突降至115美元/公斤，并于2009年底跌至50美元/公斤左右。

記者了解到，此輪多晶硅價格的上漲，主要源自市場供求形勢的變化。

“我們的（硅片）產(chǎn)品現(xiàn)在是一片難求。”賽維LDK總裁辦主任姚峰向記者證實。

作為世界第一大光伏生產(chǎn)大國，2008年以來，國內(nèi)光伏組件安裝量擴大了2倍之多，但相應(yīng)的多晶硅產(chǎn)能僅擴產(chǎn)50%。

此前，由于金融危機沖擊，下游安裝市場受擠壓，多晶硅價格一直下滑。但現(xiàn)今行情逆轉(zhuǎn)，今年歐洲市場的火爆超出預(yù)期。

姚峰表示，“往年5月份之后進入淡季，但今年直到6月份產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，國內(nèi)知名的光伏電池廠商及組件企業(yè)仍是滿負荷生產(chǎn)”。

成本危機但硅片成本價格的上漲，逐漸成為門檻最低的下游組件廠商將要面臨的危機。

中盛光電董事長王興華坦言，雖然硅片大廠于5月底6月初開始漲價，但是光伏終端在年初已與客戶簽訂了全年協(xié)議。由于全年價格已然鎖定，（我們）只能自己背負多晶硅價格上漲壓力。

在他看來，“漲件對純組件廠家影響很大，如果沒有自己的硅片廠或電池片，下半年生存比較艱難。”

雖然多晶硅價格持續(xù)走高，但在短期內(nèi)，新的供應(yīng)量卻不會從天而降.。

“由于去年國務(wù)院38號文的限制，新的多晶硅項目一直未批。實際上，即使批了，新的項目也需要有一個2年的調(diào)試期。同時，在國際市場上，日本德山、挪威REC、德國瓦克、美國Hemlock等國際七大廠的擴產(chǎn)也很謹慎，所以多晶硅供應(yīng)緊張的局面未來一段時間難以改變。”姚峰解釋說。

在這種情勢下，知名組件廠家面臨成本壓力，而小組件廠家則由于沒有品牌已經(jīng)難以出口。

2009年，國內(nèi)光伏電池產(chǎn)量達4000兆瓦，95%以上的產(chǎn)品均出口國外。但與幾年前相比，不可否認的是，出口市場的監(jiān)管已經(jīng)越來越嚴格。出口產(chǎn)品均需獲得保險公司承保和外部認證(如IEC61215、IEC61730、UL和CE)，方可進入歐洲及美國市場。

可這并不意味著市場空間的縮水。事實上，國際光伏市場依然在擴容。

根據(jù)全球知名的太陽能市場研究和咨詢公司Solarbuzz公司估計，按目前的趨勢來看，預(yù)計今年光伏發(fā)電站的安裝量將是去年的2倍，發(fā)電量將達到15.2G瓦。

王興華認為，品牌的組件商或因為與硅片廠商的良好關(guān)系，可以獲得一個較好的多晶硅片價格，從而保持競爭力。另外，如賽維LDK、天威英利此類多晶硅與組件均有生產(chǎn)的企業(yè)，本身即具備上下游一體化的價格優(yōu)勢。“不出意外，這兩類企業(yè)將斬獲更大市場份額”。

業(yè)內(nèi)人士估計，無法消化成本上漲壓力的中小型光伏組件企業(yè)，可能再次陷入金融危機爆發(fā)后倒閉或停產(chǎn)的窘境。

而在大型光伏廠商眼中，這些企業(yè)就算瀕臨破產(chǎn)邊緣，也沒有并購的價值。

“我們不會去兼并小型的組件企業(yè)，因為國內(nèi)已有太多類似的生產(chǎn)線。我們覺得按照自己的規(guī)劃新建或擴建更為劃算。”全國五大組件商之一的CSI阿特斯負責(zé)人說。