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李嘉誠進軍電動汽車及鋰電池領(lǐng)域
來源:上海證券報 日期:2010-1-27 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:

從2009年年底至今,嘉盛控股的神話還在繼續(xù)。昨日公司公告,以總代價27.5億港元,收購目標公司Union Grace Holdings Limited全部權(quán)益。此外,嘉盛控股將向長和系主席李嘉誠折價18.9%配售4億股股權(quán)。至此,嘉盛控股將Union Grace Holdings Limited及及其附屬中聚雷天(香港)納入囊中,正式進軍電動汽車及鋰電池領(lǐng)域。

消息一出引發(fā)股價大漲,1月26日嘉盛控股收盤大漲62.22%,盤中更是摸到1.57港元的高位。其實,嘉盛控股股價狂飆的神話早已上演。公司于去年年底宣布收購中聚雷天進軍炙手可熱的新能源業(yè)務(wù)后,股價便一路攀升,從2009年12月1日的0.130港元一路上漲至2010年1月26日的1.460港元,不到2月間便收獲10倍漲幅。

巧施資本運作

值得回味的是公司在本次收購中所體現(xiàn)的資本運作技巧,公司未付出一份現(xiàn)款,卻從李嘉誠的配股中收獲近2億港元現(xiàn)金。

公司本次收購的總代價為27.5億港元。其中,1億港元為現(xiàn)金;1.567億港元按每股0.2元發(fā)行約7.835億股代價股份支付;24.93億港元以發(fā)行8年期零息可換股債券支付,換股債行使價同為0.2港元,可悉數(shù)兌換為124.66億股。代價股發(fā)行價及換股債行使價均較停牌前收市價折讓約77.78%;若買方全面行使換股債,持股將增至83.6%。完成后,其中中聚雷天老板鐘馨稼及苗振國將被委任為嘉盛控股的執(zhí)董一職。

再看嘉盛控股向李嘉誠的配股方案。每股配售價為0.73港元,較停牌前折讓18.9%。集資2.92億港元,凈額2.905億港元。公司表示,其中1億港元用作償付收購電池產(chǎn)品業(yè)務(wù)之部分代價,余額將用作支付中聚雷天興建電池產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施的建筑費用及補充公司流動資金。

由此可見,嘉盛控股收購代價中的現(xiàn)金部分基本由李嘉誠支付,公司以股權(quán)和可換股債券作為代價,并從李嘉誠的配股中獲得1.905億港元的現(xiàn)款。

市場人士表示,由于收購代價將以公司股份、可換股債券、現(xiàn)金這樣的組合方式支付,不會引起公司控股權(quán)的變動。這便意味著中聚雷天并未借殼入主,而可換股債券的存在,又可為將來中聚雷天的上市埋下伏筆。再加上李嘉誠的明星效應(yīng),自然會引發(fā)市場追捧。

看好市場前景

李嘉誠入股嘉盛控股進軍電動汽車市場的舉動,不由得讓人與巴菲特潛伏鋰電池公司的故事。當然,在此領(lǐng)域大筆投資的資本大佬并非僅此二人。鐘馨稼旗下的雷天能源于去年下半年斥資300億元投資電動汽車項目,創(chuàng)下國內(nèi)該領(lǐng)域的投資之最。

湘財證券研究員馮舜向記者表示,電動汽車及鋰電池市場的未來想像空間巨大,這是引發(fā)資本大佬紛紛參與其中的主要原因。目前,一輛電動汽車所需要的鋰電池量相當于一部手機的1萬倍。如果電動汽車得以推廣,將釋放大量市場需求。馮舜打了個比方:“以我們每年汽車銷量為1000萬輛來計算,若其中的千分之一為電動汽車,一年便有1萬輛,對鋰電池的需求便相當于1億臺手機的量。”

近期市場一度傳言,今年2月國家將出臺私人購買純電動車的補貼計劃。配合當下國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)積極布局電動汽車充電站市場,不難描繪出電動汽車產(chǎn)業(yè)的美妙藍圖。馮舜表示:“此前5年內(nèi),鋰電池業(yè)務(wù)的復合增長率為25%左右,主要是由于手機和筆記本電腦市場的推動。此后,若電動汽車市場能有突破,那么保持這種增速并非難事。”

(編輯:全球電池網(wǎng))

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