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人人都愛(ài)新能源。家家都寫新能源，理財(cái)周報(bào)來(lái)大的，來(lái)恨的，把所能找到的新能源概念公司的項(xiàng)目來(lái)一個(gè)大調(diào)查。

我斗膽說(shuō)一句，我們比很多分析師更深入，我們提供了大量的獨(dú)家采訪內(nèi)容，揭示了不少虛假題材，也提供了不少遮蔽的價(jià)值。

低碳已不是問(wèn)題，新能源還是個(gè)問(wèn)題

《石油的終結(jié)》作者提出一個(gè)觀點(diǎn)：縱觀世界，幾乎所有國(guó)家的外交、經(jīng)濟(jì)和軍事戰(zhàn)略都在繼續(xù)被一個(gè)壓倒一切的目標(biāo)左右著，即不受干擾地、穩(wěn)定地獲得能源。

半年前，新能源依舊被慣性的認(rèn)為是又一波鬼故事，半年后，我相信，這樣的人已經(jīng)越來(lái)越少。當(dāng)你想象，全球最大的管理中樞G2：中國(guó)和美國(guó)，都同時(shí)在干這一件事情，天平已經(jīng)很難逆轉(zhuǎn)。

人類的生存迄今基本來(lái)源于碳化能源，結(jié)果是越來(lái)越走到自己的反面。低碳經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不是問(wèn)題。但新能源還是個(gè)問(wèn)題呢。

為什么呢？因?yàn)樾履茉粗皇堑吞冀?jīng)濟(jì)的一環(huán)，另外包括節(jié)能環(huán)保、新的能源工藝等。從理論上講，新能源是低碳經(jīng)濟(jì)的中樞，應(yīng)該理所當(dāng)然，首當(dāng)其沖。

但這其中恰恰隱藏著一個(gè)要命的邏輯。新能源是一次性解決碳問(wèn)題，是事關(guān)全球各個(gè)國(guó)家的大問(wèn)題。而節(jié)能環(huán)保和能源新工藝，則是降低能耗的手段。這兩個(gè)邏輯的區(qū)別是個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)個(gè)人理性自私的基本原理出發(fā)，個(gè)體利益最大化是一切商業(yè)的原始驅(qū)動(dòng)力。但是新能源問(wèn)題的內(nèi)在悖論在于，一個(gè)國(guó)家的技術(shù)突破，是為全球貢獻(xiàn)。比如，美國(guó)搞新能源，把空氣的碳降了下來(lái)，但是那片空氣并不是利己的，很有可能是利他，利每個(gè)人的，因?yàn)槟嵌湓茣?huì)飄到中國(guó)，飄到印度。這相當(dāng)于為全球買單。

 而節(jié)能環(huán)保和能源新工藝，是降低了本國(guó)的經(jīng)濟(jì)碳能耗，實(shí)質(zhì)是降低了能源成本，何樂(lè)而不為呢？

這就是，為什么美國(guó)、日本、歐洲搞新能源幾十年卻幾經(jīng)沉浮的原因，也是美國(guó)人最終從提“新能源”轉(zhuǎn)向提“低碳經(jīng)濟(jì)”的原因，這還是歐洲在2008年大幅度削減太陽(yáng)能消費(fèi)補(bǔ)貼，以致于中國(guó)多晶硅像大白菜一樣過(guò)剩，卻還要被人罵反傾銷的原因——經(jīng)濟(jì)危機(jī)下來(lái)，歐洲人不再能為全球買單了。

奧巴馬的意思是，好了，現(xiàn)在我們一起來(lái)降低能耗吧，不是為了什么雪山融化，是為了降低國(guó)家成本。

所以，最現(xiàn)實(shí)的“新能源”，其實(shí)就是低碳經(jīng)濟(jì)的其他兩部分，怎么節(jié)能環(huán)保和更換工藝。從這一角度看，最現(xiàn)實(shí)的又是新能源汽車，這對(duì)每一個(gè)國(guó)家都是利益最大化。其次，就是一系列節(jié)能技術(shù)（注意不一定是環(huán)保，這有點(diǎn)殘酷）。

中國(guó)新能源投資譜系

另一方面，新能源本身也是存在機(jī)會(huì)的。

之所以歐美放棄了諸多嘗試，其實(shí)和詛咒石油一個(gè)道理，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈上游，關(guān)鍵原材料不在本國(guó)。美國(guó)的硅不多，難采，所以不大搞太陽(yáng)能，美國(guó)也不熱衷搞核能，因?yàn)槊绹?guó)就是個(gè)鈾窮國(guó)，但是恰好糧食多，所以搞起了生物質(zhì)能誤入歧途。

在我看來(lái)，美國(guó)只有搞風(fēng)能是完全可控的，這同樣也是歐洲風(fēng)電盛行的原因。但是風(fēng)能是異常不穩(wěn)定的，誰(shuí)都不能完全指望。

那么，什么是中國(guó)可能的新能源形式呢？中國(guó)世界第一的資源是煤炭，所以煤化工必將是重要突破口。此外，中國(guó)硅、鈾都算豐富了，所以太陽(yáng)能與核能也將獲得較好扶持，但太陽(yáng)能的成本實(shí)在太高，而且傳輸尤其困難。

綜上，我認(rèn)為，中國(guó)的新能源價(jià)值序列如下：新能源汽車、鋰電池、節(jié)能環(huán)保、煤化工、核電、智能電網(wǎng)、風(fēng)能、太陽(yáng)能。