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人人都愛新能源。家家都寫新能源，理財周報來大的，來恨的，把所能找到的新能源概念公司的項目來一個大調(diào)查。

我斗膽說一句，我們比很多分析師更深入，我們提供了大量的獨家采訪內(nèi)容，揭示了不少虛假題材，也提供了不少遮蔽的價值。

低碳已不是問題，新能源還是個問題

《石油的終結(jié)》作者提出一個觀點：縱觀世界，幾乎所有國家的外交、經(jīng)濟和軍事戰(zhàn)略都在繼續(xù)被一個壓倒一切的目標左右著，即不受干擾地、穩(wěn)定地獲得能源。

半年前，新能源依舊被慣性的認為是又一波鬼故事，半年后，我相信，這樣的人已經(jīng)越來越少。當你想象，全球最大的管理中樞G2：中國和美國，都同時在干這一件事情，天平已經(jīng)很難逆轉(zhuǎn)。

人類的生存迄今基本來源于碳化能源，結(jié)果是越來越走到自己的反面。低碳經(jīng)濟已經(jīng)不是問題。但新能源還是個問題呢。

為什么呢？因為新能源只是低碳經(jīng)濟的一環(huán)，另外包括節(jié)能環(huán)保、新的能源工藝等。從理論上講，新能源是低碳經(jīng)濟的中樞，應(yīng)該理所當然，首當其沖。

但這其中恰恰隱藏著一個要命的邏輯。新能源是一次性解決碳問題，是事關(guān)全球各個國家的大問題。而節(jié)能環(huán)保和能源新工藝，則是降低能耗的手段。這兩個邏輯的區(qū)別是個經(jīng)濟學(xué)問題。

從經(jīng)濟學(xué)個人理性自私的基本原理出發(fā)，個體利益最大化是一切商業(yè)的原始驅(qū)動力。但是新能源問題的內(nèi)在悖論在于，一個國家的技術(shù)突破，是為全球貢獻。比如，美國搞新能源，把空氣的碳降了下來，但是那片空氣并不是利己的，很有可能是利他，利每個人的，因為那朵云會飄到中國，飄到印度。這相當于為全球買單。

 而節(jié)能環(huán)保和能源新工藝，是降低了本國的經(jīng)濟碳能耗，實質(zhì)是降低了能源成本，何樂而不為呢？

這就是，為什么美國、日本、歐洲搞新能源幾十年卻幾經(jīng)沉浮的原因，也是美國人最終從提“新能源”轉(zhuǎn)向提“低碳經(jīng)濟”的原因，這還是歐洲在2008年大幅度削減太陽能消費補貼，以致于中國多晶硅像大白菜一樣過剩，卻還要被人罵反傾銷的原因——經(jīng)濟危機下來，歐洲人不再能為全球買單了。

奧巴馬的意思是，好了，現(xiàn)在我們一起來降低能耗吧，不是為了什么雪山融化，是為了降低國家成本。

所以，最現(xiàn)實的“新能源”，其實就是低碳經(jīng)濟的其他兩部分，怎么節(jié)能環(huán)保和更換工藝。從這一角度看，最現(xiàn)實的又是新能源汽車，這對每一個國家都是利益最大化。其次，就是一系列節(jié)能技術(shù)（注意不一定是環(huán)保，這有點殘酷）。

中國新能源投資譜系

另一方面，新能源本身也是存在機會的。

之所以歐美放棄了諸多嘗試，其實和詛咒石油一個道理，因為產(chǎn)業(yè)鏈上游，關(guān)鍵原材料不在本國。美國的硅不多，難采，所以不大搞太陽能，美國也不熱衷搞核能，因為美國就是個鈾窮國，但是恰好糧食多，所以搞起了生物質(zhì)能誤入歧途。

在我看來，美國只有搞風(fēng)能是完全可控的，這同樣也是歐洲風(fēng)電盛行的原因。但是風(fēng)能是異常不穩(wěn)定的，誰都不能完全指望。

那么，什么是中國可能的新能源形式呢？中國世界第一的資源是煤炭，所以煤化工必將是重要突破口。此外，中國硅、鈾都算豐富了，所以太陽能與核能也將獲得較好扶持，但太陽能的成本實在太高，而且傳輸尤其困難。

綜上，我認為，中國的新能源價值序列如下：新能源汽車、鋰電池、節(jié)能環(huán)保、煤化工、核電、智能電網(wǎng)、風(fēng)能、太陽能。