據(jù)港媒報(bào)道,近期,工信部對(duì)《鉛酸電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》進(jìn)行公開征求意見稿,對(duì)企業(yè)布局等8方面給出了嚴(yán)格而明確的規(guī)定條件。市場(chǎng)認(rèn)為新準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)大幅提高了行業(yè)進(jìn)入門檻,將加快行業(yè)整合,大廠市場(chǎng)占有率有望快速提升,更值得關(guān)注。
中國(guó)是世界最大的鉛酸電池生產(chǎn)國(guó),年產(chǎn)量超過(guò)1.4億kVAh,收入逾800億元人民幣;2011年鉛酸電池行業(yè)整治前,全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)的鉛酸電池生產(chǎn)、組裝及回收企業(yè)近3,000家。據(jù)環(huán)保局及工信部披露的信息,2011年鉛酸電池環(huán)保整治后,到去年7月31日,接受調(diào)查的鉛蓄電池生產(chǎn),組裝及回收(再生鉛)企業(yè)共1,930家,其中,被取締關(guān)閉583家,停產(chǎn)整治405家,停產(chǎn)610家。
根據(jù)中銀國(guó)際報(bào)告,受到關(guān)閉及停產(chǎn)影響的企業(yè)主要受安全防護(hù)距離(500米)及年產(chǎn)能硬指標(biāo)(年產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)kVAh)限制。在去年11月30日環(huán)保部公布的《鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收(再生鉛)企業(yè)名單》里,關(guān)停比例仍高達(dá)80%。
門檻提高 龍頭受益
據(jù)國(guó)內(nèi)華泰聯(lián)合證券研究,工信部剛提出鉛酸電池行業(yè)準(zhǔn)入條件,新標(biāo)準(zhǔn)在3方面提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻,新進(jìn)企業(yè)投入將大幅提高:⑴新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)防護(hù)距離、生產(chǎn)規(guī)模等方面的要求大幅提高,中小型企業(yè)將被隔絕在行業(yè)之外;⑵極板和電池組裝必須配套,不能只生產(chǎn)其一;⑶企業(yè)排污量及設(shè)備自動(dòng)化的要求也將大幅提高新進(jìn)企業(yè)的投入。
報(bào)告認(rèn)為,鉛酸電池行業(yè)將逐漸從過(guò)去3,000家企業(yè)、無(wú)序擴(kuò)張的格局,向高壁壘、高集中度轉(zhuǎn)變。與之相對(duì)應(yīng),行業(yè)整體盈利能力也處在拐點(diǎn),龍頭企業(yè)必將長(zhǎng)期受益。在港股之中,天能動(dòng)力(行情,資訊,評(píng)論)(00819)、超威動(dòng)力(行情,資訊,評(píng)論)(00951)及理士國(guó)際(行情,資訊,評(píng)論)(00842)最具鉛酸電池概念。近期天能及超威的股價(jià)已急升至去年8、9月高位,惟理士同期的股價(jià)為4元以上,現(xiàn)價(jià)相對(duì)落后,股價(jià)有展開追落后及炒整個(gè)行業(yè)向好的大方向。
新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求極板去向做備案,料買極板加工電池的小廠會(huì)消失,其占總產(chǎn)能20%,故產(chǎn)品價(jià)格將長(zhǎng)期維持高位。新準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)中提出應(yīng)引導(dǎo)現(xiàn)有企業(yè)主動(dòng)實(shí)施兼并重組,有效整合現(xiàn)有產(chǎn)能,著力提升產(chǎn)業(yè)集中度。華泰證券表示,從目前行業(yè)的情況看,很多中小企業(yè)已意識(shí)到行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),主動(dòng)找大型企業(yè)商談收購(gòu)事宜。
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