鉛酸關(guān)停率超八成有望迎來“復(fù)產(chǎn)期”

2011年對于我國鉛酸蓄電池行業(yè)是顛簸震蕩的一年。經(jīng)過為期半年多的整治，鉛酸蓄電池行業(yè)近期迎來了“收獲期”，整治成果可謂喜人。

近日，環(huán)保部公布了《鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收(再生鉛)企業(yè)名單》。據(jù)統(tǒng)計，在公布結(jié)果的14個省市中，共有登記注冊的鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收(再生鉛)企業(yè)779家。其中，截止11月末，關(guān)閉取締的生產(chǎn)企業(yè)348家，已停產(chǎn)140家，停產(chǎn)整治160家，貴州省1家在建企業(yè)也被要求停建，關(guān)停比例達83%;在生產(chǎn)企業(yè)只有107家，約占公布總數(shù)的13.74%，還有23家企業(yè)處于在建狀態(tài)。

事實上，從公布的結(jié)果來看，在此前被關(guān)停的企業(yè)中，有部分企業(yè)已開始出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)的跡象。

據(jù)了解，7月份河南只有7家企業(yè)在生產(chǎn)，但30日公布的名單中在生產(chǎn)的企業(yè)已增加到了13家。30日，廣東省環(huán)保廳也公布省內(nèi)鉛蓄電池企業(yè)整治情況。從公布的結(jié)果來看，鉛酸電池企業(yè)的關(guān)停率也由7月份的84%下降到目前的78%。

此外，經(jīng)過了幾個月的整治，目前江蘇地區(qū)的鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)也呈現(xiàn)出良好的復(fù)產(chǎn)態(tài)勢，預(yù)計比外界公布的情況要好。

整治效果是否達到預(yù)期仍有待考驗

雖然關(guān)停數(shù)據(jù)和復(fù)產(chǎn)情況都在向好的方向發(fā)展，但整治的實際效果卻受到業(yè)內(nèi)人士的質(zhì)疑。

這次整頓是由環(huán)保問題引起的，然而，鉛酸電池行業(yè)的環(huán)保問題，不是最近才存在的，可以說是在這個行業(yè)的誕生之初就隨之而來了。這樣的一次整頓，除了對行業(yè)本身的傷害之外，僅涉及到的失業(yè)人員就是一個不小的數(shù)目，也衍生一個很大的社會問題。另外還有企業(yè)關(guān)停以后的經(jīng)濟損失及資源的浪費，這些也都是應(yīng)該考慮的問題。這次整頓也許是將整個行業(yè)往前推了一步，但其中產(chǎn)生的許多問題也是毋庸置疑的。

自今年5月以來，鉛酸電池整頓十分嚴厲，大部分企業(yè)被關(guān)停，截至目前復(fù)產(chǎn)的企業(yè)仍然很少。正常情況下，市場上的電池供應(yīng)也會大幅縮減，而實際情況卻不是如此。

據(jù)了解，目前國內(nèi)有2000多家鉛酸電池企業(yè)，而登記在冊的企業(yè)只有779家，且這些都是規(guī)模比較大的企業(yè)，其余的都是小企業(yè)或是小作坊。目前，這些小企業(yè)和小作坊既不承擔環(huán)保成本、又鉆稅收漏洞，正是因為有它們的存在，鉛酸電池行業(yè)一直處于散、亂、差的狀態(tài)。隨著鉛酸蓄電池價格的上漲，在市場利益的驅(qū)動下，從9月份開始，這些微小型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)、作坊，開始轉(zhuǎn)入“地下”生產(chǎn)，而正是這些產(chǎn)能的再生產(chǎn)，產(chǎn)量的增加，使得自9月份以來，全國范圍內(nèi)的鉛酸蓄電池的緊張需求得到了很大的緩解。

很顯然，國家在鉛酸蓄電池的整頓方面的進展并不如市場預(yù)期，以逃避國家環(huán)保治理懲罰的中小型、小微型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，甚至是作坊的無序擴產(chǎn)，將會使得鉛酸蓄電池的市場環(huán)境再次回到整頓之前，而這顯然不利于需要投入巨額環(huán)保治理成本投資的中大型企業(yè)，尤其是對于鉛酸蓄電池上市公司來說更加如此，因為這意味著，規(guī)模越大，其需要投入的環(huán)保治理成本就越高，攤算到產(chǎn)品中的成本就越高，產(chǎn)品的市場競爭力將會因此而受到一定的影響，而且短期的環(huán)保投入，也會增加企業(yè)的現(xiàn)金流以及成本費用支出，這對公司環(huán)保投資建設(shè)年的業(yè)績構(gòu)成不利影響。

雖然整治過程中難以避免的弊端層層出現(xiàn)，但也凸顯了鉛酸蓄電池行業(yè)不可抹殺的優(yōu)勢。

鉛酸蓄電池行業(yè)集中度提高的趨勢未改

在國家節(jié)能減排、環(huán)保治理等法律法規(guī)、及行政整治越來越嚴厲的情況下，鉛酸蓄電池的環(huán)保治理規(guī)劃必然將會繼續(xù)推進，雖然這其中會有所反復(fù)，但是國家的既定政策不會發(fā)生太大的改變。

而隨著《鉛酸蓄電池行業(yè)準入條件》的出臺，必將極大的提高鉛酸蓄電池的環(huán)保進入門檻，而這個門檻所需要的巨額環(huán)保投入對于目前那些中小型、小微型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)是無法跨躍的，中國的鉛酸蓄電池產(chǎn)能也將會因為這個門檻而大量關(guān)停，大中型企業(yè)則將因為具有雄厚的資金實力投入到環(huán)保治理中而成為行業(yè)的整合者，這些行業(yè)的整合者也將會因此而受益于行業(yè)集中度的提高。

因此，從目前的政策環(huán)境來看，鉛酸蓄電池行業(yè)的整頓整合在政策層面并未發(fā)生改變，其行業(yè)集中度將逐漸提高的趨勢也沒有改變。隨著鉛酸蓄電池整頓整合的深入，或許目前鉛酸蓄電池的市場環(huán)境將會有很大的改善，而《鉛酸蓄電池行業(yè)準入條件》的出臺，或?qū)�會再度此次鉛酸蓄電池股的上揚。

行業(yè)集中度提高的結(jié)果之一就是企業(yè)得以維持相對較高的產(chǎn)品價格和毛利率。電池價格總體趨勢還是上行，因為環(huán)保要求提高、工藝需要改進、還有物價上漲等，各方面原因?qū)е鲁杀緦⒅饾u增加。經(jīng)過整治后，企業(yè)的數(shù)量大幅下降，行業(yè)供給和需求亟需得到改善。當不符合標準的中小企業(yè)被整頓后，行業(yè)才有望健康發(fā)展。國家新的規(guī)劃當中給予了新能源汽車很高的重視，這也為蓄電池行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。用于新能源汽車的動力電池包括兩部分：混合動力和純電動。前者又包括兩個方向：一是傳統(tǒng)的鉛酸電池;二是使用新技術(shù)、新材料的鋰電、鎳氫等。市場比較傾向于前者向后者的過渡，一般比較認可的過渡路徑還是鉛酸蓄電池。有些人認為，今后低速車用鉛酸，高檔車可以用鋰電。但是，一些業(yè)內(nèi)人士認為，鉛酸電池在混合動力車領(lǐng)域也大有作為，不應(yīng)只局限在低速車。而且，國家對電動車的支持和投入要比當年電動自行車要大得多，所以電動車的發(fā)展環(huán)境要比當年電動自行車要好。如此巨大的市場需求，是支撐鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的堅強后盾。

行業(yè)挫折擋不住“巨頭時代”的到來

年內(nèi)的環(huán)保檢查雖然令鉛蓄電池供應(yīng)一度吃緊，但隨著這些新擴建項目的逐步建成，市場電池供應(yīng)將逐漸恢復(fù)正常，而鉛蓄電池企業(yè)的規(guī)�；�效應(yīng)也將逐步體現(xiàn)。未來，這個行業(yè)的發(fā)展也將進入“巨頭時代”。

大浪淘沙后存留下來的鉛蓄電池行業(yè)從無序到有序的發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)�；�和集中化成為必然。幸存的大型企業(yè)也將通過新建、擴建來增加自己的市場份額，諸如超威、風帆、駱駝、南都等均試圖擴大鉛蓄電池市場份額，各大企業(yè)紛紛擴張版圖。

鉛酸蓄電池市場規(guī)模龐大

鉛酸電池行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展依然蓬勃旺盛，一定有其存在的必要性，在其他替代產(chǎn)品的技術(shù)沒有發(fā)展成熟的當前，蓄電池依然是市場的主流。而且，經(jīng)過自身的技術(shù)革新，也一定會有更廣闊的市場前景。

2011年1-11月，全國鉛酸蓄電池的產(chǎn)量達1.29億千伏安時，同比增長2.95 %。

從各省市的產(chǎn)量來看，2011年前11個月，我國鉛酸蓄電池生產(chǎn)的前三省市是浙江、河北和廣東 ，分別占總產(chǎn)量的17.42%、13.42%和12.86%。

鉛酸蓄電池短期內(nèi)不可能被替代

鉛酸蓄電池的動力應(yīng)用市場需求很大，但從長遠來看，儲能也是鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的一個重要方向。比如現(xiàn)在有的企業(yè)建設(shè)的可移動式儲能站，主要用光伏發(fā)電，以鉛酸和鋰電池儲能。這是一種技術(shù)組合的嘗試：一方面可吸收太陽能，另一方面也可實現(xiàn)峰谷調(diào)節(jié)，削峰填谷，由此構(gòu)成智能電網(wǎng)的一部分。建成后，這座電站可供一座大樓的用電。

不過，目前國內(nèi)仍有不少輿論認為鉛酸電池是將要被淘汰的技術(shù)路線，儲能應(yīng)該以技術(shù)更新的鋰電或液流電池為主。但從穩(wěn)定可靠、性價比、維護的簡單性、經(jīng)濟效益等方面考慮，鉛酸蓄電池還是最佳選擇。實際上，目前美國的儲能站也依然在大規(guī)模使用鉛酸。鉛酸蓄電池最大的特點是成本低、使用維護簡單、可回收利用，屬于回收利用率最高的產(chǎn)品，達到95%，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟，既安全可靠又有經(jīng)濟效益。因為建電站不需要在市中心，對土地沒有太高要求;同時也不需要經(jīng)常搬動，也沒有重量上的特別要求，所以，鉛酸蓄電池是大規(guī)模儲能電站的最理想選擇。美國有一個機構(gòu)做過估算，如果智能電網(wǎng)在儲能環(huán)節(jié)大規(guī)模建設(shè)，電池用量可能是以前傳統(tǒng)行業(yè)的10倍。所以，鉛酸蓄電池行業(yè)的市場蘊含著巨大的潛力。然而從行業(yè)本身的發(fā)展來看，鉛酸蓄電池存在了152年，用量反而越來越大，技術(shù)在不斷進步，生產(chǎn)效率在不斷提高，必定有其存在的合理性。比如說，性價比高就是鉛酸蓄電池最大的優(yōu)點，如果用一個鋰電池的成本是鉛酸電池的好幾倍，那么從經(jīng)濟的角度講應(yīng)選擇哪一個顯而易見。再加上鉛酸電池的技術(shù)本身也在不斷發(fā)展，也有自身的特點和應(yīng)用范圍，根據(jù)電池本身的不同特點，都有各自不同的應(yīng)用領(lǐng)域及施展空間。所以，鉛酸蓄電池在短期內(nèi)是絕對不可能被替代的。