日前,工信部與環(huán)保部共同研究起草的《鉛蓄電池行業(yè)準入條件(征求意見稿)》正式發(fā)布,并有望在今年上半年發(fā)布相關(guān)規(guī)劃。隨著鉛酸蓄電池行業(yè)整合力度加大,鋰電池替代鉛酸電池進程將加速。
意見稿規(guī)定,新建改擴建鉛蓄電池企業(yè)(項目),建成后同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于50萬千伏安時;現(xiàn)有鉛蓄電池企業(yè)(項目)同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于20萬千伏安時;現(xiàn)有商品極板生產(chǎn)企業(yè)(項目),同一廠區(qū)年極板生產(chǎn)能力不應(yīng)低于100萬千伏安時。卷繞式雙極性鉛碳電池等新型鉛蓄電池建設(shè)項目,不受生產(chǎn)能力限制。
華創(chuàng)證券電力設(shè)備分析師高利表示,該意見稿堪稱史上最嚴厲,鉛酸行業(yè)將來的環(huán)保、回收成本會增加,整體成本呈上升趨勢。中小鉛酸蓄電池生產(chǎn)和回收企業(yè)面臨洗牌,但由于鉛酸電池行業(yè)集中度較高,行業(yè)整合對大企業(yè)利好效果有限。
方正證券(微博)(4.44,0.02,0.45%)分析師鄧新榮認為,鋰電池的價格近年來正逐漸下降,與鉛酸電池的價差日益縮小,鋰電池在部分領(lǐng)域?qū)︺U酸電池的替代進程將加速,鋰電行業(yè)正面臨整體性投資機會。目前,行業(yè)應(yīng)用主要集中在電動自行車和通信基站等領(lǐng)域;此外,平板電腦、智能手機及電動工具機等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也起到助推作用。
一位不愿具名的策略分析師表示,鋰電行業(yè)目前的集中度不高,上市公司較多,應(yīng)重點關(guān)注上游資源型企業(yè)和技術(shù)堡壘較高的子行業(yè),如西藏城投(12.38,-0.01,-0.08%)(鋰資源)、江蘇國泰(8.41,0.03,0.36%)(電解液)、滄州明珠(8.01,0.10,1.26%)(隔膜)等。