當(dāng)人們還在為吃不起大蒜、生姜而大驚小怪的時(shí)候，多晶硅材料的漲幅足令其笑看幾元幾角鬧騰著的“糖高宗”、“豆你玩”。頂了一年“過剩”帽子的多晶硅，似乎正在用漲價(jià)這種最直接的形式表達(dá)它的不解與郁悶。

說不清的“過剩”

在許多人的記憶里，去年年底針對(duì)多晶硅是否過剩，工信部與科技部大相徑庭的兩份報(bào)告依然記憶猶新。盡管最后國(guó)務(wù)院以一紙《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》做出了裁定，但僅僅一年以后的行業(yè)價(jià)格態(tài)勢(shì)，卻對(duì)這份簡(jiǎn)稱為“38號(hào)文”的政府決議提出了大大的質(zhì)疑。“多晶硅……屬于高耗能和高污染產(chǎn)品……2008年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能2萬噸，產(chǎn)量4000噸左右，在建產(chǎn)能約8萬噸，產(chǎn)能已明顯過剩。”回顧38號(hào)文的論述，多位光伏行業(yè)專家一開始就明確地指出，國(guó)內(nèi)一半以上的多晶硅還需要進(jìn)口，何來過剩？中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專委會(huì)主任趙玉文近期更是直接表示，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩是不負(fù)責(zé)任的說法，極大影響了國(guó)際金融危機(jī)后國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。

有數(shù)據(jù)顯示，盡管去年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量已占到世界18%的份額，但依然滿足不了整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)多晶硅的需求。去年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約1.6萬噸，缺額達(dá)45%；今年，需要5萬噸多晶硅，而國(guó)內(nèi)只能生產(chǎn)3.5萬噸。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2009年，中國(guó)進(jìn)口多晶硅數(shù)量達(dá)2.1萬噸，占國(guó)內(nèi)總需求的55%；而進(jìn)入2010年，進(jìn)口多晶硅數(shù)量更是猛增，各月同比增長(zhǎng)均在100%以上，至2010年10月，我國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口的多晶硅數(shù)量已經(jīng)超過3萬噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將超過4萬噸。“國(guó)家試圖通過提高門檻以提升產(chǎn)業(yè)水平和企業(yè)質(zhì)量，但現(xiàn)在看來，選擇的時(shí)機(jī)有些不太合適”，國(guó)內(nèi)某大型民營(yíng)光伏企業(yè)的人士曾對(duì)筆者表示。

如今，在現(xiàn)實(shí)的行情面前，“過剩”的聲音日漸沉寂，只剩下那段說不清的回憶。

擁硅為王的復(fù)辟？

在業(yè)內(nèi)專家看來，硅價(jià)大幅波動(dòng)的原因首先在于需求超預(yù)期，而供給卻低預(yù)期。據(jù)光大證券發(fā)布的報(bào)告分析，對(duì)2010年新增裝機(jī)的一致預(yù)期，已經(jīng)由年初的9GW上調(diào)至14GW。而在去年我國(guó)多晶硅“產(chǎn)能過剩”質(zhì)疑之下，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能釋放進(jìn)程低于預(yù)期，多家主要企業(yè)的多晶硅項(xiàng)目均延后投產(chǎn)。在需求超預(yù)期的今天，國(guó)內(nèi)硅料供給顯得緊張。同時(shí)，由于大廠的主要銷售模式是長(zhǎng)單訂貨，故流落在市場(chǎng)上的散貨數(shù)量較少。

而導(dǎo)致漲價(jià)的另一個(gè)也是日益變得重要的因素，便是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)橫刀奪愛式的強(qiáng)勁需求，這將在未來幾年內(nèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)帶來巨大影響。“2013年，全球光伏產(chǎn)能將達(dá)到35 45GW，以每瓦消耗6克硅來計(jì)算，這需要多少硅料？而同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)等將面臨升級(jí)換代，這又需要多少半導(dǎo)體級(jí)單晶硅料？這個(gè)缺口太大了”，英利集團(tuán)董事長(zhǎng)苗連生說。

據(jù)悉，日本OTC公司已將光伏廠商從其供應(yīng)客戶的名單中刪除，該公司生產(chǎn)的高純硅全部以更高價(jià)格銷售給半導(dǎo)體廠商。而國(guó)內(nèi)不少企業(yè)表示，隨著價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升，度過了金融危機(jī)低迷時(shí)期的國(guó)外硅料供應(yīng)商又開始拿出簽訂限制性長(zhǎng)約等不公平手段，表露出以往擁硅為王的跡象。

對(duì)于未來的價(jià)格走勢(shì)，有人已經(jīng)做出100美元的預(yù)估。“歐、美、日的7大廠商都已經(jīng)加速擴(kuò)產(chǎn)，如果中國(guó)企業(yè)不迅速作出反應(yīng)，從2012年開始，就將受到外商鉗制，甚至走向萎縮”，苗連生表示。

依靠自己把握未來

在此輪價(jià)格上漲中，國(guó)外主要硅料廠商獲得了豐厚收益。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推算，按照平均進(jìn)口價(jià)格70美元計(jì)算，國(guó)外廠商成本按照30美元計(jì)算，其今年已從中國(guó)賺到了16億美元的利潤(rùn)。而國(guó)內(nèi)廠商則損失了140億元利潤(rùn)，國(guó)內(nèi)減少GDP產(chǎn)值260億元，考慮海關(guān)增收的33.6億元增值稅，國(guó)內(nèi)稅收凈損失45.6億元。

這可謂中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的真實(shí)注腳。外商占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘高、投入大、量產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高，必然應(yīng)享有較高毛利率。中國(guó)光伏近兩年來的突然繁榮多半依靠著2008年金融危機(jī)以來多晶硅價(jià)格大跌等造成的下游毛利率提高。因此，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利能力逐步走向合理化回歸的時(shí)候，中國(guó)光伏若不想再次受制于人，就必須依靠自己把握住未來。

所幸的是，大部分的中國(guó)企業(yè)一直保持著清楚的認(rèn)識(shí)。之前，盡管以38號(hào)文為代表的官方意見在很大程度上束窄了企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能的宏觀政策環(huán)境，但國(guó)內(nèi)主要光伏企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)，普遍存在著心理準(zhǔn)備和積極擴(kuò)大產(chǎn)能的實(shí)際應(yīng)對(duì)。而在未來，積極獲取國(guó)家政策的理解與支持、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新、促進(jìn)國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)的啟動(dòng)，將是中國(guó)光伏需要努力的方向。