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新能源大起底 行業(yè)生存的3大悖論
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)來(lái)源 日期:2009-8-7 作者: 點(diǎn)擊:

“風(fēng)光”悖論

撇開(kāi)對(duì)新能源大而無(wú)當(dāng)?shù)母】渑c鼓吹吧!來(lái)審視與檢討光伏與風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中真實(shí)存在的問(wèn)題、悖論、甚至怪現(xiàn)象

有點(diǎn)上世紀(jì)末IT和互聯(lián)網(wǎng)剛井噴時(shí)的意思了。創(chuàng)業(yè)者在飛機(jī)的公務(wù)艙里咀嚼漢堡,思慮萬(wàn)千;頭油發(fā)亮的銷(xiāo)售人員在街旁高聲電話,“沒(méi)有比這更低的備件價(jià)格”;高原戈壁和近海船舶上,鋼纜牽引著雷龍大小的風(fēng)機(jī)從工程師安全帽頂滑過(guò);宅了很久的技術(shù)學(xué)者,與地方官員們?cè)谏a(chǎn)線剪彩儀式上觥籌交錯(cuò);而剛募集到錢(qián)的投資人,手拿德州儀器出品的商務(wù)計(jì)算器邊高興邊焦慮,項(xiàng)目決定心情。

迥異的行業(yè),沒(méi)變的是群像喧囂、矛盾紛呈。這回是以光伏和風(fēng)力為先鋒的新能源。

《中國(guó)企業(yè)家》記者兵分幾路,下江南、上塞北、探西部,力圖探尋當(dāng)下在中國(guó)熱得燙手的新能源的真實(shí)產(chǎn)業(yè)圖景。

真實(shí)圖景是什么樣呢?試舉兩例。

記者A跑江南。在總部位于太湖畔的尚德電力,他見(jiàn)到了“光伏英雄”施正榮。施博士非常忙,不久前給奧巴馬總統(tǒng)寫(xiě)了封信,表示對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的信心與熱情;這幾天則先后接待了劉琦和劉振亞,前者是國(guó)家能源局副局長(zhǎng),在公司考察了整半天,后者是國(guó)家電網(wǎng)總裁,“雙方交流了三個(gè)小時(shí)”。氛圍洋溢樂(lè)觀。長(zhǎng)途客運(yùn)隨后把A記者從無(wú)錫運(yùn)到了嘉興,這里有太陽(yáng)能行業(yè)的另外一家大企業(yè)昱輝。工作時(shí)段,記者繞已擴(kuò)建到四期用地的廠房轉(zhuǎn)一圈,安靜得聽(tīng)得見(jiàn)麻雀叫,生產(chǎn)線應(yīng)該是都停了,說(shuō)“產(chǎn)品賣(mài)不出去,裁了2000多人,銀行也在跟著急。”

去西北的記者B,也體驗(yàn)到了兩極。之前在上海旗忠網(wǎng)球中心旁舉辦的2009風(fēng)力發(fā)電論壇上,彌散著癡迷、狂熱味道,新能源領(lǐng)軍人物登場(chǎng)發(fā)言時(shí),謀殺菲林程度接近搖滾巨星。然而在甘肅由酒泉市所轄的瓜州縣采訪風(fēng)電場(chǎng)時(shí),場(chǎng)長(zhǎng)和工人卻異口同聲“不發(fā)全虧,發(fā)電虧半”,認(rèn)準(zhǔn)了風(fēng)場(chǎng)至今還是板上釘釘?shù)馁r本買(mǎi)賣(mài)。而更大的背景是,這里將成為中國(guó)首個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)的新能源基地,地方官們一說(shuō)起“乘風(fēng)借光,打造陸上三峽”的夢(mèng)想,便眼射光芒。

是啊,這就是眼下斑駁的新能源景象。不少信息與判斷很難兼容,甚至完全對(duì)立,還有一些困惑是常識(shí)性的:如除去上述已提及的省份,另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì),西北的新疆、寧夏、陜西,西南的四川,華中的河南,華東的安徽、山東、江西,華南的廣東、福建都表態(tài)了打造新能源基地。一個(gè)行業(yè),會(huì)有那么多基地嗎?

從長(zhǎng)三角到大西北,新能源產(chǎn)業(yè)浩浩蕩蕩;從地方政府到VC/PE甚或某些投機(jī)者,人們發(fā)展參與的熱情遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于可持續(xù)發(fā)展的能力。我們無(wú)意以“泡沫論”將新能源打一悶棍,但撇開(kāi)對(duì)新能源大而無(wú)當(dāng)?shù)母】渑c鼓吹,去審視與檢討新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中真實(shí)存在的問(wèn)題、悖論、甚至怪現(xiàn)象,是必要的。

說(shuō)到底,未來(lái)真正有競(jìng)爭(zhēng)力的公司,只能是那些想盡一切辦法,努力將新能源發(fā)電成本降低到與傳統(tǒng)能源持平、甚至更低的企業(yè)。關(guān)乎新能源產(chǎn)業(yè)前景的根本,是“成本”。

悖論1:倒閉狂潮和產(chǎn)能疾進(jìn)

同時(shí)上演

先來(lái)看下6月27日河南當(dāng)天的行業(yè)新聞:林州中升3000噸多晶硅生產(chǎn)線點(diǎn)火,歐美亞光伏100兆瓦單晶硅及切片生產(chǎn)線剪彩,新能光伏40兆瓦薄膜電池投產(chǎn)。“已經(jīng)不是單個(gè)單個(gè)多晶硅或薄膜生產(chǎn)線在啟動(dòng)了,一條條的產(chǎn)業(yè)鏈在上,從硅料到切片到電池片再到組件。”(引自新華社某篇稿件)河南省發(fā)改委預(yù)計(jì),到2010年洛陽(yáng)高新區(qū)將形成9000噸多晶硅、1000兆瓦硅片、1500兆瓦太陽(yáng)能電池及1000兆瓦電池組件產(chǎn)能。

頗有些意思,三四個(gè)月前光伏業(yè)還是咸魚(yú)一條,國(guó)內(nèi)近八成企業(yè)倒閉,所有公司都限產(chǎn)或停產(chǎn),裁員大刀兇猛,龍頭尚德裁了4000多人,昱輝陽(yáng)光裁了2000多,產(chǎn)品堆在還有油漆味的倉(cāng)庫(kù)沒(méi)人要,老板見(jiàn)了銀行的人繞道走。行業(yè)觀察家史博士表示,金融海嘯和西班牙市場(chǎng)的坍塌是光伏產(chǎn)業(yè)一片狼藉的主因。中國(guó)光伏制造曾完全依托于國(guó)際市場(chǎng),2008年2000兆瓦的組件年產(chǎn)能,只在國(guó)內(nèi)安裝了40兆瓦,維持了2007年98%的出口局面。“金融海嘯后,歐美政府補(bǔ)貼急劇縮水,像西班牙,2009年補(bǔ)助安裝量從2008年約占世界一半的2500兆瓦猛降到400兆瓦。派對(duì)結(jié)束了,少胳膊的少胳膊,缺腿的缺腿。”

但受益于“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”和“金太陽(yáng)工程”的先后出臺(tái),內(nèi)需啟動(dòng),投資者和投機(jī)者們覺(jué)得機(jī)會(huì)又來(lái)了。

記者我們看不清各地宣布的諸多光能投產(chǎn)計(jì)劃里的百轉(zhuǎn)千回:哪些是假消息,放給公司上下游合作伙伴看的;哪些是配合地方政府的演出,哪些是債權(quán)人壓力下的煙霧彈;又有哪些是扎實(shí)的投資行為。筆者只知道,截至上半年不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)多晶硅產(chǎn)能已超過(guò)14萬(wàn)噸/年,而2010年世界預(yù)計(jì)需求不到8萬(wàn)噸。內(nèi)需也許能消化庫(kù)存和已有生產(chǎn)線,卻覆蓋不到各省市今年下半年的大量新增產(chǎn)能。

更何況,品牌制造企業(yè)和電站投資商已通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)議鎖定合作,像尚德電力將在未來(lái)三年內(nèi),與中國(guó)華電一起在西部、長(zhǎng)三角聯(lián)合開(kāi)發(fā)總量500兆瓦的項(xiàng)目(值得指出,國(guó)內(nèi)光伏電站現(xiàn)在的發(fā)電總量不會(huì)超過(guò)100兆瓦)。華電新能源負(fù)責(zé)投資、建設(shè)、營(yíng)運(yùn),尚德負(fù)責(zé)電池組件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)。賽維和英利也在走相同的路徑。這么說(shuō)吧,假設(shè)海外市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定,而內(nèi)需項(xiàng)目又被品牌企業(yè)鎖定,那么新投產(chǎn)項(xiàng)目的前景并不容樂(lè)觀。

產(chǎn)能疾進(jìn)的不止是光伏?稍偕茉磳W(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)施鵬飛向我們介紹,原《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中的到2020年風(fēng)電總裝機(jī)容量3000萬(wàn)千瓦,很可能將會(huì)調(diào)整到1.5億千瓦。受此信息刺激,前幾年不足十家的風(fēng)機(jī)制造商已飆升至百余家。設(shè)備制造領(lǐng)軍企業(yè)金風(fēng)科技的武鋼董事長(zhǎng)公開(kāi)下的判斷是,“行業(yè)整體過(guò)熱。”

數(shù)字支持他的論斷:中國(guó)2008年的風(fēng)電新增裝機(jī)是630萬(wàn)千瓦,較之前年翻了一番。2009年估計(jì)會(huì)在900萬(wàn)左右,“但到年底總裝廠商的生產(chǎn)能力很有可能超過(guò)1000萬(wàn)千瓦。”什么概念呢?金風(fēng)、華銳、東汽三強(qiáng)的年產(chǎn)能都在200萬(wàn)千瓦以上,差不多鎖定了600萬(wàn)千瓦的市場(chǎng)需求,剩余80多家總裝企業(yè),將不得不為剩余的300萬(wàn)千瓦市場(chǎng)份額刺刀見(jiàn)紅。

東方汽輪機(jī)有限公司風(fēng)電事業(yè)部的蒲實(shí)則笑稱(chēng),“三強(qiáng)日子也不好過(guò)的。”前兩年是抱著現(xiàn)金排隊(duì)買(mǎi)配件,現(xiàn)在是與其他總裝廠家面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng),利潤(rùn)率直線下降。被問(wèn)及如何看待行業(yè)產(chǎn)能日漸過(guò)剩時(shí),他表示配件廠商過(guò)剩更嚴(yán)重,“我們做組裝的只要慢下來(lái)就可以了,但配件會(huì)來(lái)不及剎車(chē),也就是說(shuō)下游哪怕很小的波幅,上游會(huì)放大得很厲害。”他預(yù)言配件廠會(huì)大量倒閉,很快。

也有分析人士以為,總裝廠并不是真正的下游,投資電站的國(guó)企發(fā)電集團(tuán)才是。他們過(guò)去幾年延續(xù)至今的跑馬圈地,是設(shè)備制造業(yè)的強(qiáng)心針。江蘇省可再生能源協(xié)會(huì)風(fēng)電委員會(huì)的張平主任告訴記者,風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的投資狂飆,是與發(fā)電企業(yè)圈地、圈海的熱度成正比的。“和地方政府簽個(gè)協(xié)議,一大片地方就給包下來(lái)了。”單以江蘇沿海來(lái)講,大豐這一塊主要是中電投,東臺(tái)這邊是神華集團(tuán)下面的國(guó)華。這些企業(yè)每圈定一個(gè)地方,不遠(yuǎn)就會(huì)矗立起設(shè)備工廠。

悖論2:裝機(jī)容量與發(fā)電量背離

瓜州為古絲綢之路要塞,戈壁莽莽,人口不到15萬(wàn),縣域里的金礦1999年被挖得差不多,三產(chǎn)也一般,榆林窟一直籠罩于敦煌窟陰影下。即便在甘肅今日的版圖上,也只是無(wú)足輕重的城市,本地人自嘲的說(shuō)法是,鐵道部經(jīng)再三考察,還是否定了設(shè)站的申請(qǐng)。但情況正在起變化,縣發(fā)改委副主任韓明文告訴《中國(guó)企業(yè)家》記者,由于勘測(cè)出3000萬(wàn)千瓦的可開(kāi)發(fā)風(fēng)力資源,這里即將成為中國(guó)第一個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)的并網(wǎng)風(fēng)電基地。“連民航總局也來(lái)過(guò)了,考察建飛機(jī)場(chǎng)的可能性。”

高價(jià)談妥一輛出租車(chē)開(kāi)進(jìn)了戈壁深處風(fēng)電場(chǎng),看到的卻是負(fù)責(zé)人徐慶輝的愁容。風(fēng)場(chǎng)由中電投集團(tuán)的重孫級(jí)企業(yè)甘肅中電酒泉風(fēng)力發(fā)電公司投資興建,但運(yùn)營(yíng)至今,2008年不僅一分未賺反而虧損1711萬(wàn)元人民幣。按招標(biāo)電價(jià)要發(fā)2.6億度電才能打平,但電網(wǎng)出于安全考慮要求限電,直接導(dǎo)致風(fēng)場(chǎng)少發(fā)了7100萬(wàn)度電。問(wèn)徐慶輝要是自己當(dāng)老板,愿不愿意做風(fēng)電。不語(yǔ),笑笑。大唐甘肅發(fā)電公司的總經(jīng)理助理郝軍也認(rèn)為,短期內(nèi)沒(méi)辦法,畢竟線網(wǎng)的承載能力比較低,風(fēng)電的不穩(wěn)定性對(duì)電網(wǎng)會(huì)有傷害,嚴(yán)重情況下甚至?xí)䦟?dǎo)致網(wǎng)絡(luò)坍塌。所以,據(jù)郝說(shuō),“電網(wǎng)同意風(fēng)場(chǎng)并網(wǎng)時(shí)會(huì)要求簽署協(xié)議:風(fēng)場(chǎng)需無(wú)條件接受調(diào)度指令,讓你關(guān)時(shí)就得關(guān)。”

不過(guò)記者江南、塞北走下來(lái),在電力研究系統(tǒng)聽(tīng)到了些不同聲音。比如,有研究員就認(rèn)為盡管中國(guó)的1200萬(wàn)千瓦的風(fēng)電裝機(jī)容量已高居世界第一,但除以7.9億千瓦的全國(guó)發(fā)電裝機(jī)連2%都不到,怎么就會(huì)有那么多電網(wǎng)公司喊滿(mǎn)了滿(mǎn)了呢?“不愿意接納風(fēng)電,到底是技術(shù)上不具備,還是因?yàn)橐獋淠軙?huì)讓火電場(chǎng)不高興?”質(zhì)疑是有數(shù)據(jù)支撐的,西班牙風(fēng)力發(fā)電已占電網(wǎng)總?cè)萘康?8%,丹麥?zhǔn)?3%,德國(guó)、美國(guó)、荷蘭也越來(lái)越多,為什么20%都沒(méi)問(wèn)題,2%卻叫個(gè)不停呢?“有時(shí)候,其實(shí)技術(shù)條件是完全允許的,但估計(jì)是怕麻煩,簡(jiǎn)單粗暴一句話。”

但也有國(guó)家電網(wǎng)的工作人員私下告訴記者,風(fēng)電不穩(wěn)定造成局部電網(wǎng)崩潰并非危言聳聽(tīng),風(fēng)場(chǎng)被隨即強(qiáng)制切除的案例已有發(fā)生,只是媒體沒(méi)有報(bào)道而已。

無(wú)論如何,風(fēng)場(chǎng)裝機(jī)容量與實(shí)際發(fā)電量背離的情況正在愈演愈烈。西北有,記者在內(nèi)蒙古大草原上也同樣發(fā)現(xiàn)。那些已從發(fā)改委獲批的電站項(xiàng)目,運(yùn)營(yíng)商不是或主動(dòng)或被動(dòng)限額發(fā)電,就是索性拖延開(kāi)工、建成日期。像國(guó)有企業(yè)中國(guó)節(jié)能投資公司在烏蘭察布拿到了項(xiàng)目,但它的選擇是先不開(kāi)工,等會(huì)兒再說(shuō)。民營(yíng)企業(yè)做這樣決策的就更多了,比如記者采訪的上海弘昌盛,在內(nèi)蒙古的項(xiàng)目也是這種狀況。

烏蘭察布市風(fēng)電辦主任郭少軍說(shuō),除了五大電力集團(tuán),還沒(méi)有哪家公司有實(shí)力而且愿意把虧本經(jīng)營(yíng)的風(fēng)電場(chǎng)扛下去。“誰(shuí)會(huì)肯?!再怎么說(shuō)每季度也得有正向現(xiàn)金流啊,否則吃什么喝什么?!”

中國(guó)現(xiàn)有風(fēng)場(chǎng)超過(guò)八成是五大電力集團(tuán)的,再就是本土小企業(yè)和外資,其中建成和成功并網(wǎng)發(fā)電的絕大多數(shù)還是前者。為什么他們就會(huì)愿意去做呢?據(jù)介紹,除了增值稅抵扣以及CDM收入,最關(guān)鍵就在于中央政府通過(guò)法律法規(guī)的形式明文確定,發(fā)電集團(tuán)和中廣核在裝機(jī)容量上需日漸達(dá)到10%的新能源比重,屬于政治任務(wù)。“你同意建風(fēng)場(chǎng)了,發(fā)改委的人才批你火電的配額。”由此也不難看出,中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的階段,比較標(biāo)準(zhǔn)的政策驅(qū)動(dòng)。

江蘇可再生能源協(xié)會(huì)風(fēng)電委員會(huì)的張平主任提醒,發(fā)改委現(xiàn)在考核的是裝機(jī)容量而不是發(fā)電量,聯(lián)系到不少地區(qū)電網(wǎng)技術(shù)條件暫不具備,可以理解。“但隨著配套工程的陸續(xù)完成,發(fā)改委有必要進(jìn)行調(diào)整,那些有并網(wǎng)條件卻有意不滿(mǎn)額發(fā)電的現(xiàn)象需被杜絕。”張平的提醒正在逐漸變成現(xiàn)實(shí):日前剛剛頒布的《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,其中“各風(fēng)力發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)必須真實(shí)、完整地記載和保存風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)交易電量、價(jià)格和補(bǔ)貼金額等資料”的條款,即為防范。

悖論3:不補(bǔ)不行與一補(bǔ)就亂

放眼全球的新能源產(chǎn)業(yè),沒(méi)有不靠政府補(bǔ)貼起來(lái)的。但現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題是,政府補(bǔ)貼狂潮之下,新能源企業(yè)可謂泥沙俱下。

中央政府的補(bǔ)貼與試點(diǎn)基地、企業(yè)聯(lián)系緊密,再加上總額封頂,使得中央政府的補(bǔ)貼蛋糕不算小,但攤到一個(gè)個(gè)點(diǎn)上去也就薄了。各省市地方政府于是有了自己的小九九。有多少省市抵御得了“平地起工業(yè)”的誘惑呢?!畢竟GDP很實(shí)在,而且是綠色的。

甘肅等“風(fēng)光”資源稟賦超常的省份,努力抓住千載難逢機(jī)運(yùn),盡量多爭(zhēng)取些補(bǔ)貼額度。6月中旬,發(fā)改委副主任杜鷹率國(guó)家部委聯(lián)合調(diào)研組132人在瓜州、玉門(mén)、敦煌等縣市考察,表態(tài)“站在全國(guó)看甘肅,新能源開(kāi)發(fā)總量很可能要超過(guò)三峽,1820萬(wàn)千瓦的裝機(jī)容量。”7月7日,省政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),宣布世界首個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)的連片開(kāi)發(fā)、并網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)電基地將在酒泉誕生,工程總投資預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)1200億。

而那些“風(fēng)光”條件一般的省份在爭(zhēng)奪增量上做不了大文章,動(dòng)起了存量盤(pán)活的腦筋。中央能出政策,咱地方上財(cái)政實(shí)力還行的,能不能也響應(yīng)著出些地方性條文呢。光伏強(qiáng)省江蘇動(dòng)作可謂強(qiáng)勁,《江蘇省新能源產(chǎn)業(yè)調(diào)整和征新規(guī)劃綱要》和《江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見(jiàn)》,通過(guò)實(shí)施“屋頂并網(wǎng)發(fā)電工程”、“建筑一體化并網(wǎng)發(fā)電工程”和“地面并網(wǎng)電站工程”,力爭(zhēng)在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)省內(nèi)光伏并網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)容量400兆瓦。

俞正聲主政下的上海同樣虎視眈眈。已發(fā)布的《上海推進(jìn)新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化行動(dòng)方案(2009-2012年)》中,包括風(fēng)能、太陽(yáng)能在內(nèi)的新能源總產(chǎn)值不到全市工業(yè)總值1%,規(guī)劃是到2012年提高至3%,風(fēng)電500億元,太陽(yáng)能300億。所有區(qū)縣里,閔行最早推出《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則》,共27條優(yōu)惠扶持政策,“未來(lái)三年內(nèi),每年有3億元的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶持資金;鼓勵(lì)新能源企業(yè)上市,每家150萬(wàn)元的流程補(bǔ)貼。”

但主觀動(dòng)機(jī)和客觀效果往往有落差,甚至出現(xiàn)意外。

神華國(guó)華風(fēng)電總經(jīng)理李大鈞對(duì)產(chǎn)業(yè)政策提出了自己的思考:盡管補(bǔ)貼的立意很好效果也明顯,但是把雙刃劍,因?yàn)樯暾?qǐng)監(jiān)控等因素,使得不少短期投機(jī)者也混了進(jìn)來(lái)。有兩類(lèi)情況他最擔(dān)心:第一種,做了幾年后老板發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)不賺錢(qián)了甚至大虧,決定撤,“設(shè)備出問(wèn)題業(yè)主找誰(shuí)去”;第二種情況,幾年后供應(yīng)商倒閉了,就沒(méi)了。“你想想,家里買(mǎi)臺(tái)洗衣機(jī)、彩電,出個(gè)小毛病你也煩心痛苦。那么大的機(jī)器……到時(shí)候哭死你。”

一內(nèi)蒙古風(fēng)場(chǎng)主就對(duì)記者抱怨過(guò)風(fēng)電政策效果不佳,“國(guó)家發(fā)改委推薦了三家主體廠,這些國(guó)產(chǎn)設(shè)備剛開(kāi)始我們還是比較認(rèn)的,但現(xiàn)在看來(lái)與進(jìn)口設(shè)備差距實(shí)在太大。”而地方政府為了GDP考慮各顯神通,通過(guò)種種手段吸引設(shè)備廠家前往落戶(hù),也為行業(yè)埋下不少隱患。

某2006年開(kāi)始做風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)的工程師看法很極端,“從70%國(guó)產(chǎn)化率到補(bǔ)貼政策,直接后果用一句話概括:80%的已裝機(jī)設(shè)備25年內(nèi)報(bào)廢,50%的甚至撐不過(guò)投資回收期,僅為10-12年的壽命。”據(jù)他介紹,這幾年在各級(jí)政府補(bǔ)貼下成立了不少公司,或者是裝備行業(yè)的閑置產(chǎn)能或者有另外的長(zhǎng)處,但技術(shù)欠缺普遍明顯。

“說(shuō)難聽(tīng)點(diǎn),有些公司連引進(jìn)技術(shù)都引進(jìn)不好,別國(guó)設(shè)計(jì)的是適用于低海拔的風(fēng)機(jī),咱拿來(lái)就放到內(nèi)蒙、新疆去,人家做抗臺(tái)風(fēng)設(shè)計(jì),咱拿來(lái)就往福建賣(mài)。不出問(wèn)題才怪。”據(jù)他個(gè)人統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)前十大整機(jī)品牌的設(shè)備還沒(méi)有沒(méi)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的,嚴(yán)重的甚至發(fā)生了爆燃,價(jià)值千萬(wàn)元的設(shè)備一下子燒沒(méi)了。而天津瑞能電氣的侯立軍則提醒,運(yùn)營(yíng)商不具備維護(hù)常識(shí)也會(huì)加劇故障率。

結(jié)論:找到自己的生存模式

光伏發(fā)電技術(shù)確實(shí)不斷在進(jìn)步。從前幾年的五六塊錢(qián)到四元到三元到突破兩塊,再到敦煌10兆瓦并網(wǎng)發(fā)電招標(biāo)英利和國(guó)投電力聯(lián)合體報(bào)出了0.69元/度的震撼價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算,目前情況看即便是0.69元/度,只要做到25年特許權(quán)期限內(nèi)滿(mǎn)負(fù)荷發(fā)電,不虧損還是可以的。

但多數(shù)光伏人還是覺(jué)得《洛陽(yáng)宣言》里的目標(biāo)更靠譜:2012年實(shí)現(xiàn)1元/度的發(fā)電價(jià)格,也就是說(shuō)還有三年再突破一塊錢(qián)。

要在未來(lái)補(bǔ)貼注定消失的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中生存,新能源、公司的技術(shù)研發(fā)和組織形態(tài)都需要有更大突破,體現(xiàn)在成本上,要能與火力發(fā)電面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)。

施正榮近日表示,靠納米技術(shù)幫助未來(lái)硅材料的轉(zhuǎn)化率可達(dá)35%,尚德的冥王星計(jì)劃已是呼之欲出。若實(shí)現(xiàn),必將成為半導(dǎo)體技術(shù)史上的革命性突破,畢竟硅材料轉(zhuǎn)化率的經(jīng)典理論極限是29%。不過(guò)實(shí)驗(yàn)室里早已成功做到直接從硅石中提煉出高純度硅,而無(wú)需將其先轉(zhuǎn)化為金屬硅。現(xiàn)在的疑問(wèn)是何時(shí)能在生產(chǎn)車(chē)間同樣做到。

正泰太陽(yáng)能市場(chǎng)銷(xiāo)售部副總經(jīng)理袁啟方則從流程出發(fā),設(shè)想光伏業(yè)的未來(lái)。“跟能源打交道的行業(yè),每一分錢(qián)、一度電都要精心打算。做電站不光是在賣(mài)組件,而是包括投資、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、購(gòu)電合同等。就是金融業(yè)。”隨著行業(yè)的發(fā)展,越來(lái)越要求做銷(xiāo)售和市場(chǎng)的,不只是再打電話報(bào)個(gè)價(jià)什么的了,需要全方位思考。

無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈上的哪家公司,找到生存模式都是至關(guān)重要。有行業(yè)資深人士判斷,金融海嘯后在多重作用力影響下,新能源產(chǎn)業(yè)鏈正發(fā)生著深刻變化:

經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前,硅料商、硅片商、電池商、組件商,再就是光伏建筑一體化(BIPV)各環(huán)節(jié)都在原始積累,生產(chǎn)銷(xiāo)售是一方面,進(jìn)入資本市場(chǎng)獲得金融杠桿是另一方面。而現(xiàn)在,資本進(jìn)一步提出了效率和穩(wěn)定的要求。“硅片廠、組件廠朝專(zhuān)業(yè)代工方向進(jìn)化實(shí)在是大勢(shì)所趨,行業(yè)內(nèi)也必然會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似富士康這樣巨頭。再就是,電池商會(huì)成為核心,電池界的因特爾將在夏普、Q-Cells、中電等企業(yè)中誕生。”

光伏企業(yè)的定位出路也許只有兩種。一種是做制造,只做制造,把制造做得非常強(qiáng),不管哪個(gè)電力公司來(lái)采購(gòu)都愿意掏錢(qián)出來(lái),或者國(guó)外品牌指名要你做代工。正泰的袁啟方也感受到了這種趨向,他透露正泰有三種客戶(hù):大客戶(hù),他們直接向公司采購(gòu),占總銷(xiāo)售的50%;還有就是一些小客戶(hù),通過(guò)分銷(xiāo)商來(lái)買(mǎi)產(chǎn)品;最后就是另外25%,另一些歐美大客戶(hù),要求正泰OEM。再一種就是往終端走。

風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的漸變也日趨清晰,印度風(fēng)電制造商蘇士蘭(Suzlon)這樣的演進(jìn)路徑很可能會(huì)在中國(guó)重演,從組裝開(kāi)始,到兼并零部件廠商、葉片廠商,最后控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。也有人建議,中國(guó)行業(yè)龍頭是否可以早日聯(lián)合競(jìng)購(gòu)Nordex等掌握核心技術(shù)海外企業(yè)的控股權(quán),而不是各自為戰(zhàn)地去找人家,談高價(jià)引進(jìn)技術(shù),F(xiàn)成的教訓(xùn)還在那里,中國(guó)購(gòu)買(mǎi)西屋核電的技術(shù),談了老半天花了大價(jià)錢(qián),但沒(méi)過(guò)多久,日本企業(yè)以便宜不少的價(jià)格買(mǎi)下了西屋核電控股權(quán)。

在中電電氣陸廷秀看來(lái),新能源市場(chǎng)波動(dòng)極其劇烈,企業(yè)家有沒(méi)有長(zhǎng)期承諾至關(guān)重要。“或許今年下半年或明年下半年,需求又瘋了;又或者明年上半年還是下半年,環(huán)境突變,更賣(mài)不出去。永遠(yuǎn)要做好最壞的和最好的兩手準(zhǔn)備,而不是在走留之間見(jiàn)機(jī)行事。”月前他在南京招待一批考察官員和銀行行長(zhǎng)團(tuán)時(shí),就聽(tīng)到各種感慨,有說(shuō)新能源瘋狂的,有說(shuō)行業(yè)發(fā)財(cái)虧損一夜間,有官員講造福人類(lèi)是積德,還有銀行家說(shuō)早知道絕對(duì)不會(huì)放貸給新能源公司。

其實(shí)怎么說(shuō)不重要,關(guān)鍵是會(huì)如何做。畢竟補(bǔ)貼終究會(huì)成為過(guò)去,企業(yè)乃至行業(yè)生存與否,最終都將取決于自己是否擁有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)新能源的大小玩家來(lái)說(shuō),僅僅做歌頌者和鼓吹者、為新能源定性的時(shí)代正在成為過(guò)去,通過(guò)無(wú)數(shù)細(xì)節(jié)積累起來(lái)的獨(dú)特模式,才是生存王道。

 


(編輯:全球電池網(wǎng))

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