光伏第一省摸底：“回暖”大洗牌

中國的光伏產(chǎn)業(yè)訂單量仍在“仰臥”，還是已經(jīng)“起坐”？光伏第一大省江蘇最有發(fā)言權(quán)。

截至2008年，在各省市當(dāng)中，江蘇省太陽能電池產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的份額高達(dá)70％，江蘇省已有6家海外上市光伏企業(yè)，其中5家進(jìn)入世界前20強(qiáng)，另外還有280多家配套企業(yè)，形成了完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈條。

“行業(yè)情況已經(jīng)回暖，大廠生產(chǎn)線已經(jīng)全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的，其他至少80％-90％運(yùn)轉(zhuǎn)”，8月14日，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長魏啟東說。

而當(dāng)?shù)卮笮凸夥�企業(yè)——常州天合光能的首席運(yùn)營官鄒西原表示，天合訂單一季度開始有一些復(fù)蘇，二季度開始可以感覺到明顯回暖。

“市場在3-4月就已經(jīng)起來，但當(dāng)時，大家在吃存貨，5-6月開始訂貨，我們就感受到市場的回暖。天合光能今年第一季度的產(chǎn)量是50MW，二季度預(yù)計是63-65MW之間，三四季度還會有增長。預(yù)計的毛利率是26％-28％”，鄒西原說。

他預(yù)計今年光伏組件市場為5個GW左右，和去年持平或稍低。去年，天合賣了200MW組件，今年預(yù)計是350-400MW。明年預(yù)計40％的增長，全球產(chǎn)能大概在9GW到13GW之間。

無錫尚德電力的總裁助理劉志波也證明了光伏業(yè)回暖：今年上半年，尚德的訂單增加了20％，但是組件的售價下降了30％，預(yù)計銷售額比去年同期有所下降，銷售量約為260MW，毛利率為17％，“下半年應(yīng)該會比上半年好一些”。

但鄒西原表示，光伏組件已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面，行業(yè)洗牌將加劇。“今年年底到明年行業(yè)一定會有大動作”，他說，市面上硅料和光伏組件產(chǎn)能都已經(jīng)大大超過需求。“我們預(yù)測硅料在2013年前供應(yīng)不會正常，現(xiàn)在嚴(yán)重供過于求，但2013年后就會緊張，這是一個周期。”

他還預(yù)計光伏組件今年產(chǎn)能可能要到需求的兩倍。“我們不怕超過2倍，但如果超過2倍，快要到3倍，那就會相當(dāng)嚴(yán)重，那是真正的泡沫。”鄒西原說。

劉志波同意行業(yè)洗牌加劇的觀點(diǎn)，“去年，尚德賣了1000MW的光伏組件，但今年銷售量預(yù)計只有600MW”。

“中國機(jī)會來了”

“歐洲市場需求恢復(fù)了，但歐洲光伏企業(yè)沒有恢復(fù)，所以中國的機(jī)會來了。”鄒西原說。過去的一年，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇嚴(yán)峻考驗，但歐洲光伏企業(yè)受打擊最重。一些主要光伏組件進(jìn)口國銀行貸款大量收緊；第四季度，歐洲北邊大雪，南邊大雨，都阻礙了行業(yè)發(fā)展。

光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌從去年開始，硅料成本原來占制造成本的60％，現(xiàn)在大幅下降，由原來400美金一公斤降到60-70美金一公斤。這直接造成歐美的一些廠商被擊倒。因為原來歐美廠商原料成本低，制造成本高，中國則相反。

原料成本下降，歐美廠商反倒失去競爭優(yōu)勢，中國廠商市場份額的升高。

鄒西原介紹，去年中國一流企業(yè)在光伏組件市場上的份額大概是28％，2009年底預(yù)計可以接近50％，90％的市場仍然在歐洲，“我們曾統(tǒng)計，2008年底到今天大概有十幾家歐洲企業(yè)，500MW到1GW的產(chǎn)能，撐不下去倒掉了。”

“很多國外公司變相求生，為了降低成本在中國采購電池片，然后貼牌，這樣成本低。比如BPSolar，作為原來太陽能行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，供應(yīng)鏈完整，在西班牙，澳大利亞，美國有生產(chǎn)基地，但現(xiàn)在他們逐漸把這些基地關(guān)掉，外包到中國來，來做所謂的OEM產(chǎn)品”，鄒西原說。

2008年年底到今年的一二季度，行業(yè)萎縮相當(dāng)嚴(yán)重，市場沒有需求。歐洲的貸款體系發(fā)展出一個評級體系，組件廠商是哪一級的，才決定是不是放款，放款多少——中國有2-3家企業(yè)會被歐盟考慮——尚德、英利和天合。

這個說法得到了一位小型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人的證實(shí)，該企業(yè)2009年上半年沒有接到一個訂單。“現(xiàn)金流現(xiàn)在是光伏企業(yè)最重要的東西，撐過明年就活了，撐不過就死了。”

鄒西原同意這個說法，“現(xiàn)在受到資金壓力影響很大，太陽能行業(yè)成本很高，需要資金投入，很多公司受到了相當(dāng)大的現(xiàn)金流挑戰(zhàn)”。

但小型光伏企業(yè)也已開始尋找新興市場，比如中東，鄒西原說，這些地方主要靠人脈關(guān)系之類，對評級并不重視。

框架政策的細(xì)化需求

目前，中央層面已出臺兩個補(bǔ)貼政策，江蘇省出臺了《江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見》。

無錫市發(fā)改委交通能源處處長盛軍說，中央出臺光伏補(bǔ)貼政策以后，到7月為止，全國已有700MW規(guī)模的項目申報，據(jù)說只有10％的項目能獲得補(bǔ)貼。

他說，現(xiàn)在政策落實(shí)不明朗，但地方積極性很高，能夠補(bǔ)貼拿到的項目不多。比如說原來理論上8月底，應(yīng)該要開始第二輪申報了，可是按照現(xiàn)在的申報規(guī)模，“第二批申不申請都沒有關(guān)系了。”

而這些項目都已經(jīng)在省一級發(fā)改委得到了批準(zhǔn)，但是由于申請的實(shí)在比較多，項目的技術(shù)含量和規(guī)模都比原來申報條件高。

“我覺得還要更大推動力，最好‘定盤子’給每個省都有一個額度。”盛軍說。

劉志波也表示，尚德申請了150MW，總共30多個項目希望得到政府補(bǔ)貼。但國家層面操作辦法還沒有形成，比如說補(bǔ)貼的來源。

而在江蘇省意在建立補(bǔ)貼基金，規(guī)定光伏發(fā)電補(bǔ)貼將從非居民和農(nóng)用電的電力附加電價中獲得（須國家發(fā)改委批準(zhǔn)），但是電力公司希望收購電價仍按火電電價執(zhí)行，至于政府答應(yīng)補(bǔ)貼給光伏企業(yè)的電價，最好由企業(yè)去找財政要。

此外，電力公司還需要有一套對光伏發(fā)電的計量系統(tǒng)。“還牽涉到中央政府以及國家電網(wǎng)”。

盛軍表示，江蘇的政策主要在上網(wǎng)電價補(bǔ)貼上，“發(fā)展規(guī)模還看國家力度，光伏發(fā)電在成本上和火電當(dāng)然是沒有競爭力的，國家如果給了50％的投資，真的拿到了這些補(bǔ)助，光伏電站建成以后，就要并網(wǎng)，然后才會有上網(wǎng)電價問題”。

“現(xiàn)在只宣布了一個框架計劃，大家來申請，然后批準(zhǔn)，這些細(xì)節(jié)都要落實(shí)。最重要的是補(bǔ)貼資金的來源。”鄒西原說。

光伏地方保護(hù)主義？

《江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見》，在地方層面首次規(guī)定以專項資金形式補(bǔ)貼光伏并網(wǎng)發(fā)電項目，并明確了固定上網(wǎng)電價。但這也引發(fā)非江蘇企業(yè)能否獲得補(bǔ)貼的擔(dān)憂。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長魏啟東明確表示，如果外地企業(yè)只是來江蘇賣光伏產(chǎn)品，是不會享受到補(bǔ)貼的。“除非你能夠投資到江蘇建廠，在這里納稅，才有可能享受一樣的政策”。

無錫市發(fā)改委交通能源處處長盛軍說，只有光伏電站在江蘇投資建設(shè)，并網(wǎng)，才能夠享受政策，同等條件下鼓勵本土產(chǎn)品。他解釋說，這樣既可以帶動本地發(fā)展，也方便維護(hù)。一般來說一個光伏的電站運(yùn)營需要25年，人員在本地方便維護(hù)。他還透露，常熟的政府文件也稱優(yōu)先啟用本地產(chǎn)品。

“現(xiàn)在政府最重要的事是：上網(wǎng)電價的核定和上網(wǎng)接入的審批手續(xù)”，盛軍說。

此外，一位小型光伏組件企業(yè)的負(fù)責(zé)人指出，一些歐洲國家不太愿意自己的財政補(bǔ)貼來自中國的組件產(chǎn)品。但鄒西原認(rèn)為，歐盟有十幾個國家，要通過一個貿(mào)易壁壘來控制不太可能，而銀行是用評級來控制廠商，也不可能發(fā)生國際貿(mào)易保護(hù)主義。但美國較有可能。

(編輯：全球電池網(wǎng))