11月9日，羅蘭·貝格正式對(duì)外發(fā)布關(guān)于全球新能源汽車前景的最新研究報(bào)告，報(bào)告首次提及全球混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車零部件的發(fā)展前景，其中，2020年中國(guó)電力驅(qū)動(dòng)總成零部件市場(chǎng)總價(jià)值超100億歐元。

電力驅(qū)動(dòng)總成零部件包括與插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)汽車相關(guān)的動(dòng)力電子系統(tǒng)、電池和電動(dòng)機(jī)，及發(fā)電機(jī)、變速箱等零部件。

羅蘭·貝格高級(jí)咨詢顧問(wèn)張君毅在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，基于對(duì)未來(lái)10年的預(yù)測(cè)，中國(guó)企業(yè)在未來(lái)混合動(dòng)力和電動(dòng)車領(lǐng)域的發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)，特別包括電池在內(nèi)的核心零部件領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿�很大，因�(yàn)橹袊?guó)企業(yè)具有原材料成本優(yōu)勢(shì)、制造設(shè)備和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，這將為中國(guó)在電動(dòng)車領(lǐng)域的跨越式發(fā)展提供基礎(chǔ)。

2020：中國(guó)市場(chǎng)僅次于西歐

按照羅蘭·貝格的預(yù)測(cè)，到2020西歐將成為主要市場(chǎng)，電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車的年銷售量將超過(guò)300萬(wàn)，中國(guó)排名第二，達(dá)到158萬(wàn)臺(tái)。

隨著電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力汽車的增長(zhǎng)，與其相關(guān)的零部件產(chǎn)業(yè)也將快速擴(kuò)張。報(bào)告顯示，2020年，西歐、美國(guó)、日本、中國(guó)為主力軍的全球混合動(dòng)力、電動(dòng)汽車零部件市場(chǎng)將迅猛增長(zhǎng)。從不同細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2020年，西歐的市場(chǎng)總值將超過(guò)220億歐元；2011至2020年之間，美國(guó)的市場(chǎng)總值最優(yōu)估計(jì)將從24億歐元增至165億歐元；日本市場(chǎng)也將顯著增長(zhǎng)，在不含出口的情況下，將從8億上升至38億歐元。

值得注意的是，到2020年，中國(guó)電力驅(qū)動(dòng)總成零部件市場(chǎng)總價(jià)值超100億歐元。其中，2011年、2014年和2017年的市場(chǎng)總市值分別為6億、24億和56億歐元，中等估計(jì)的市場(chǎng)總值在2020年也將達(dá)到65億歐元，即使是保守估計(jì)也將達(dá)到24億歐元。

另外，電力驅(qū)動(dòng)總成零部件及其相應(yīng)的系統(tǒng)要求將會(huì)改變目前汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈。其中，汽車價(jià)值鏈包括原材料生產(chǎn)、零部件制造、整車集成和總裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能量供應(yīng)方面，以及移動(dòng)性服務(wù)五個(gè)方面。

在原材料生產(chǎn)方面，由于某些原材料需求上升，例如稀土、鋰碳酸鹽等，供應(yīng)端需要被整入技術(shù)戰(zhàn)略；零部件制造方面，由于新的動(dòng)力系統(tǒng)以及零部件其他零部件的電子化，單體電池生產(chǎn)商將面臨整合。

整車的集成和總裝方面，由于不同的集成要求，內(nèi)部生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移，品牌需要重新定位，新的服務(wù)和新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也將加入；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能量供應(yīng)方面，新能源和新能源的補(bǔ)給技術(shù)，以及新潛在的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也都會(huì)發(fā)生變化；移動(dòng)性服務(wù)方面，新的潛在商業(yè)模式和產(chǎn)品將提供給顧客。

總之，電動(dòng)車價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)為現(xiàn)有和將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)者提供了增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，整車廠和供應(yīng)商有機(jī)會(huì)擴(kuò)大他們?cè)趦r(jià)值鏈中的運(yùn)營(yíng)。

市場(chǎng)份額：電池最高

在與插電式混合動(dòng)力車、電動(dòng)車相關(guān)的所有零部件中，2020年，電池在全球零部件市場(chǎng)份額中所占比重最大，市場(chǎng)規(guī)模將在96億歐元至297歐元之間。現(xiàn)在來(lái)看，中國(guó)供應(yīng)商與日本、韓國(guó)、北美、歐洲的供應(yīng)商相比有著巨大的成本優(yōu)勢(shì)，因此將來(lái)的電池在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、壽命和價(jià)格方面的差別會(huì)越來(lái)越小。

目前大部分西方的供應(yīng)商從美國(guó)或日本購(gòu)買生產(chǎn)昂貴的鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橘|(zhì)量要求非常高，他們沒有其它選擇，而中國(guó)的生產(chǎn)商已經(jīng)在非重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)使用了本土開發(fā)的生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橹袊?guó)的勞動(dòng)力成本比較低廉，也用人工來(lái)代替一些機(jī)器的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

鋰電池的成本主要取決于材料的來(lái)源，隔離層和磷酸鋰鐵是鋰電池最貴的部分，材料進(jìn)一步的發(fā)展意味著每公斤更高的產(chǎn)量，它與生產(chǎn)中形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)相結(jié)合為成本降低創(chuàng)造了許多可能性。

關(guān)于鋰電池的價(jià)格，隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈且產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，羅蘭·貝格預(yù)計(jì)鋰離子電池的費(fèi)用會(huì)在2011-2012年降到每千瓦時(shí)400歐元左右。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，還將進(jìn)一步下跌，直至每千瓦時(shí)200歐元甚至更少。

然而，即使假設(shè)電池的價(jià)格每千瓦時(shí)200歐元，一個(gè)裝配20千瓦時(shí)電池的電動(dòng)車的附加費(fèi)用至少有5000到6000歐元。像以往一樣，稅收優(yōu)惠將在市場(chǎng)發(fā)展的早期階段發(fā)揮重要作用。

羅蘭·貝格認(rèn)為，電動(dòng)汽車電池的需求將成為未來(lái)鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要源泉，預(yù)計(jì)到2020年將有矚目的70%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。盡管需求有顯著的增長(zhǎng)，但由于較高的儲(chǔ)量，專家并不認(rèn)為在鋰的生產(chǎn)方面會(huì)有短缺的情況，但可能會(huì)有一個(gè)價(jià)格臨時(shí)性的增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在。

到2020年鋰離子電池的電容量將提升一倍，延長(zhǎng)電動(dòng)續(xù)航能力，長(zhǎng)期來(lái)看, 電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車的成本與內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)車差距將低于5000歐元，如果考慮所有的使用成本、稅和補(bǔ)貼，電動(dòng)車的總體擁有成本在2015年可能低于內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)車。

張君毅告訴記者，總體來(lái)說(shuō)，電池是決定電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車成敗最關(guān)鍵的因素，最近的技術(shù)改進(jìn)似乎已經(jīng)掃除了使用鋰離子電池最大的障礙，但是其它關(guān)鍵領(lǐng)域還有待提高，要獲得大量市場(chǎng)，企業(yè)還要向研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)投入大量資金。“當(dāng)電池成本低于5000歐元時(shí)，一切都將成為可能。”